Cómo recibir documentos completos de tus clientes sin andar persiguiéndolos.
La mayoría de tus clientes va a fotografiar los documentos con su celular, así que haz que eso funcione. Indicaciones sencillas y amables que convierten fotos borrosas en documentos que sí puedes registrar.
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El silencio es la respuesta más ambigua que puede dar un cliente. Por qué “nada este mes” debe ser una respuesta explícita - y cómo hacer que sea fácil darla.
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La primera semana con un cliente nuevo marca el tono de todos los meses siguientes. Una lista clara de documentos de alta, separada en documentos únicos y mensuales, evita meses de preguntas de seguimiento.
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Los estados de cuenta son la base de cada cierre de mes, pero muchas veces llegan incompletos. Qué pedir, qué formato preferir y qué errores detectar a tiempo.
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Los tickets y comprobantes son los documentos que los clientes pierden con más frecuencia. Unos cuantos hábitos sencillos - de su lado y del tuyo - hacen que lleguen cada mes y no en una caja de zapatos a fin de año.
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Los recordatorios funcionan cuando son específicos, llegan en el momento adecuado y es fácil actuar sobre ellos. Así puedes pedir los documentos que faltan sin dañar la relación.
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Cuatro plantillas de correo cortas y listas para usar para pedirles los documentos del mes a tus clientes: la primera solicitud, un recordatorio, un último aviso y un rechazo.
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Una buena lista es corta, específica y está escrita con las palabras de tu cliente. Así puedes diseñar una para recibir los documentos completos a la primera.
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Los documentos atrasados casi nunca son culpa de clientes que no quieren cooperar. Normalmente se deben a solicitudes poco claras, demasiados canales y fechas límite que nadie ve.
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