Funciones pensadas alrededor de un solo flujo de trabajo
De la lista al documento aceptado: cada paso de la recepción mensual de documentos, en un solo lugar.
El flujo de trabajo mensual
-
01
Define la lista
Anota los documentos que un cliente entrega cada mes - estados de cuenta, facturas, tickets, nómina - y marca cuáles son obligatorios.
-
02
Abre el periodo
Abre el nuevo mes para todos tus clientes con un solo clic. Las fechas límite se calculan en la zona horaria de tu despacho.
-
03
Tus clientes suben sus documentos
Reciben un enlace seguro, ven exactamente qué falta y suben los archivos desde su celular o computadora, sin cuentas ni contraseñas que recordar.
-
04
Tú revisas
Descarga, acepta o rechaza con un motivo breve. El cliente ve el motivo y sube el archivo corregido.
Para tu despacho
- Lista de clientes con contador asignado, idioma y estatus activo
- Listas con orden, instrucciones y documentos obligatorios u opcionales
- Abre un periodo para un cliente o para todos, sin duplicados
- Pantalla de revisión con descargas, aceptar, rechazar y versiones anteriores
- Filtros de vencidos, pendientes de revisión y “mis clientes”
- Invitaciones, roles y asignación de clientes
Para tus clientes
- Una lista por periodo, siempre actualizada
- Arrastrar y soltar en la computadora, selector de archivos en el celular y avance de la subida
- “Este mes no tengo nada que entregar” con un solo toque
- Todos los periodos anteriores en un solo lugar
- Elige el idioma del portal y de los correos
Listas reutilizables
Crea las listas una vez y asígnalas a tus clientes. Documentos obligatorios u opcionales, subida de archivos o confirmaciones sencillas, con instrucciones en tus propias palabras.
Periodos mensuales recurrentes
Abre un periodo para un cliente o para todos a la vez. Cada periodo guarda su propio historial, así que nada se sobrescribe.
Un portal de clientes que cualquiera puede usar
Pensado primero para el celular, tranquilo y claro. Tus clientes ven qué se necesita, qué ya está listo y qué está vencido, y suben sus archivos en segundos.
Acepta o rechaza con un motivo
Revisa cada documento. Los rechazados se reabren para el cliente con tu explicación; los archivos anteriores se quedan en el historial.
Sabe quién va atrasado
Tu panel muestra los clientes atrasados, los documentos pendientes de revisión y las fechas límite de esta semana.
Hecho para equipos
Invita a tus contadores, asígnales clientes y decide si cada persona ve solo sus clientes o los de todo el despacho.
El idioma de tus clientes
El portal y los correos están disponibles en 12 idiomas. Cada cliente puede elegir el suyo.
Privado desde el diseño
Los archivos se guardan de forma privada y solo los pueden ver las personas autorizadas. Cada descarga de tu equipo queda registrada.
Lo que MonthDocs no es, a propósito
MonthDocs no es un sistema contable, ni una herramienta de facturación, ni un CRM. Funciona junto a las herramientas que ya usas.
Que tu próximo cierre de mes sea tranquilo
Configura tu primera lista y tu primer cliente en unos minutos. Tus primeros 3 meses son gratis.