Para despachos contables
Dile a cada cliente exactamente qué documentos necesitas este mes. Ellos suben todo en un solo lugar, muy sencillo. Tú ves al instante quién ya cumplió, quién va atrasado y qué falta todavía.
Sin tarjeta de crédito. Cancela cuando quieras.
Sin registro. Un despacho de ejemplo con datos de muestra, que se borra después de 24 horas.
La mayoría de los despachos pequeños reciben los documentos igual: correos, chats de WhatsApp, carpetas compartidas y una hoja de cálculo para llevar el control. Funciona - hasta que deja de funcionar.
Lo configuras una vez. A partir de ahí, cada mes funciona solo.
Anota los documentos que un cliente entrega cada mes - estados de cuenta, facturas, tickets, nómina - y marca cuáles son obligatorios.
Abre el nuevo mes para todos tus clientes con un solo clic. Las fechas límite se calculan en la zona horaria de tu despacho.
Reciben un enlace seguro, ven exactamente qué falta y suben los archivos desde su celular o computadora, sin cuentas ni contraseñas que recordar.
Descarga, acepta o rechaza con un motivo breve. El cliente ve el motivo y sube el archivo corregido.
MonthDocs no es un sistema contable ni un CRM. Hace una sola cosa: que tus clientes te manden los documentos correctos a tiempo.
Crea las listas una vez y asígnalas a tus clientes. Documentos obligatorios u opcionales, subida de archivos o confirmaciones sencillas, con instrucciones en tus propias palabras.
Abre un periodo para un cliente o para todos a la vez. Cada periodo guarda su propio historial, así que nada se sobrescribe.
Pensado primero para el celular, tranquilo y claro. Tus clientes ven qué se necesita, qué ya está listo y qué está vencido, y suben sus archivos en segundos.
Revisa cada documento. Los rechazados se reabren para el cliente con tu explicación; los archivos anteriores se quedan en el historial.
Tu panel muestra los clientes atrasados, los documentos pendientes de revisión y las fechas límite de esta semana.
Invita a tus contadores, asígnales clientes y decide si cada persona ve solo sus clientes o los de todo el despacho.
El portal y los correos están disponibles en 12 idiomas. Cada cliente puede elegir el suyo.
Los archivos se guardan de forma privada y solo los pueden ver las personas autorizadas. Cada descarga de tu equipo queda registrada.
El portal de clientes responde de un vistazo cuatro preguntas: qué tengo que entregar, qué ya está listo, qué está vencido y qué debo subir ahora.
Tus clientes te confían sus estados de cuenta y su nómina. Tratamos esos datos con el cuidado que merecen.
iOS y Android
Los clientes le toman foto a un documento y lo suben en segundos. Los contadores revisan, aceptan y envían recordatorios desde donde estén. Una sola app para ambos.
MonthDocs no está atado al sistema fiscal de un solo país. Elige tu idioma, moneda y zona horaria. Las fechas límite, las cifras y las fechas se muestran como tus clientes esperan.
Una política de comunicación de una página les dice a tus clientes cómo contactarte, qué tan rápido respondes y cómo se intercambian los documentos. Evita la mayoría de los roces antes de que empiecen. Esto es lo que debe incluir.
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La mayoría de tus clientes va a fotografiar los documentos con su celular, así que haz que eso funcione. Indicaciones sencillas y amables que convierten fotos borrosas en documentos que sí puedes registrar.
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Configura tu primera lista y tu primer cliente en unos minutos. Tus primeros 3 meses son gratis.
Sin tarjeta de crédito. Cancela cuando quieras.
