Cómo recibir documentos completos de los clientes sin perseguirlos.
La mayoría de los clientes fotografiará los documentos con el móvil, así que haz que funcione. Consejos sencillos y amables para convertir fotos borrosas en documentos contabilizables.
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El silencio es la respuesta más ambigua que puede dar un cliente. Por qué «este mes nada» debe ser una respuesta explícita y cómo hacer que sea fácil darla.
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La primera semana con un cliente nuevo marca el tono de todos los meses siguientes. Una lista clara, separada en documentos únicos y mensuales, evita meses de preguntas.
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Los extractos bancarios son la base de cada cierre mensual, pero a menudo llegan incompletos. Qué pedir, qué formato preferir y qué errores detectar a tiempo.
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Los tiques son los documentos que más pierden los clientes. Unos hábitos sencillos, suyos y tuyos, hacen que lleguen cada mes en lugar de en una caja a final de año.
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Los recordatorios funcionan cuando son concretos, oportunos y fáciles de atender. Así puedes reclamar documentos pendientes sin dañar la relación con el cliente.
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Cuatro plantillas de correo breves y listas para usar: la petición mensual de documentos, un recordatorio, el último aviso y una solicitud de corrección.
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Los documentos tardíos rara vez se deben a clientes poco dispuestos. Suelen deberse a peticiones poco claras, demasiados canales y plazos que nadie ve.
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Una buena lista de documentos es corta, concreta y está escrita con las palabras del cliente. Así se diseña una para recibir la documentación completa a la primera.
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Sin tarjeta de crédito. Cancele cuando quiera.
