Para despachos contables y de asesoría
Reciba a tiempo todos los documentos de sus clientes, sin tener que perseguir a nadie
Indique a cada cliente exactamente qué documentos necesita este mes. Ellos lo suben todo en un único lugar, muy sencillo. Usted ve al instante quién ha cumplido, quién va con retraso y qué falta todavía.
Sin tarjeta de crédito. Cancele cuando quiera.
El cierre de mes no debería depender de recordatorios en cinco aplicaciones distintas
La mayoría de los despachos pequeños recopilan la documentación igual: correos, chats de mensajería, carpetas compartidas y una hoja de cálculo para llevar el control. Funciona… hasta que deja de funcionar.
- Los documentos llegan a trozos, repartidos entre el correo, la mensajería y carpetas en la nube.
- Alguien tiene que controlar a mano quién ha enviado qué y qué falta todavía.
- Los mismos clientes necesitan dos, tres o cuatro recordatorios cada mes.
- Los plazos se escapan y los últimos días del mes se convierten en apagar fuegos.
Cómo funciona
Lo configura una vez. A partir de ahí, cada mes funciona solo.
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1Defina la lista
Enumere los documentos que un cliente aporta cada mes (extractos bancarios, facturas, recibos, nóminas) y marque cuáles son obligatorios.
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2Abra el periodo
Abra el nuevo mes para todos sus clientes con un solo clic. Los plazos se calculan en la zona horaria de su despacho.
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3Sus clientes suben los documentos
Reciben un enlace seguro, ven exactamente qué falta y suben los archivos desde el móvil o el ordenador, sin cuentas ni contraseñas que recordar.
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4Usted revisa
Descargue, acepte o rechace con un breve motivo. El cliente ve el motivo y sube el archivo corregido.
Todo lo necesario para recopilar documentos, y nada más
MonthDocs no es un programa de contabilidad ni un CRM. Hace una sola cosa: conseguir que sus clientes le envíen los documentos correctos a tiempo.
Listas reutilizables
Cree las listas una vez y asígnelas a sus clientes. Documentos obligatorios u opcionales, subida de archivos o simples confirmaciones, con instrucciones en sus propias palabras.
Periodos mensuales recurrentes
Abra un periodo para un cliente o para todos a la vez. Cada periodo conserva su propio historial, así que nada se sobrescribe.
Un portal de clientes que cualquiera sabe usar
Pensado para el móvil, tranquilo y claro. Sus clientes ven qué se necesita, qué está hecho y qué está vencido, y suben los archivos en segundos.
Acepte o rechace con un motivo
Revise cada documento. Los rechazados se reabren para el cliente con su explicación; los archivos anteriores quedan en el historial.
Sepa quién va con retraso
Su panel muestra los clientes con retraso, los documentos pendientes de revisión y los plazos que vencen esta semana.
Pensado para equipos
Invite a sus contables, asígneles clientes y decida si cada persona ve solo sus clientes o los de todo el despacho.
El idioma de sus clientes
El portal y los correos están disponibles en 12 idiomas. Cada cliente puede elegir el suyo.
Privacidad desde el diseño
Los archivos se guardan de forma privada y solo pueden verlos las personas autorizadas. Cada descarga de su equipo queda registrada.
Sus clientes sí lo van a usar
El portal responde de un vistazo a cuatro preguntas: qué tengo que aportar, qué está ya hecho, qué está vencido y qué debo subir ahora.
- Acceso con un enlace seguro de un solo uso, sin contraseña
- Subida directa desde la galería o los archivos del móvil
- Estado claro de cada documento
- Motivos de rechazo en lenguaje sencillo
La seguridad no es un extra
Sus clientes le confían sus extractos bancarios y sus nóminas. Tratamos esos datos con el cuidado que merecen.
- Separación estricta entre despachos, aplicada tanto en la aplicación como en la base de datos
- Almacenamiento privado de archivos: nunca hay enlaces públicos a los documentos
- Enlaces de acceso de un solo uso y con caducidad para los clientes
- Registro de auditoría de subidas, descargas, aceptaciones y rechazos
- Autenticación en dos pasos para las cuentas del despacho
Pensado para despachos de cualquier país
MonthDocs no está ligado al sistema fiscal de ningún país. Elija su idioma, moneda y zona horaria. Plazos, cifras y fechas se muestran como sus clientes esperan.
Que el próximo cierre de mes sea tranquilo
Configure su primera lista y su primer cliente en pocos minutos. Los primeros 30 días son gratis.