Funciones pensadas en torno a un único flujo de trabajo
De la lista al documento aceptado: cada paso de la recogida mensual de documentación, en un solo lugar.
El flujo de trabajo mensual
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01
Defina la lista
Enumere los documentos que un cliente aporta cada mes (extractos bancarios, facturas, recibos, nóminas) y marque cuáles son obligatorios.
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02
Abra el periodo
Abra el nuevo mes para todos sus clientes con un solo clic. Los plazos se calculan en la zona horaria de su despacho.
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03
Sus clientes suben los documentos
Reciben un enlace seguro, ven exactamente qué falta y suben los archivos desde el móvil o el ordenador, sin cuentas ni contraseñas que recordar.
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04
Usted revisa
Descargue, acepte o rechace con un breve motivo. El cliente ve el motivo y sube el archivo corregido.
Para su despacho
- Lista de clientes con contable asignado, idioma y estado activo
- Listas de documentos con orden, instrucciones y elementos obligatorios u opcionales
- Apertura de periodos para un cliente o para todos, sin duplicados
- Pantalla de revisión con descargas, aceptación, rechazo y versiones anteriores
- Filtros de vencidos, pendientes de revisión y «mis clientes»
- Invitaciones, roles y asignación de clientes
Para sus clientes
- Una lista por periodo, siempre al día
- Arrastrar y soltar en el ordenador, selector de archivos en el móvil y progreso de la subida
- «Este mes no tengo nada que aportar» con un solo toque
- Todos los periodos anteriores en un solo lugar
- Elección del idioma del portal y de los correos
Listas reutilizables
Cree las listas una vez y asígnelas a sus clientes. Documentos obligatorios u opcionales, subida de archivos o simples confirmaciones, con instrucciones en sus propias palabras.
Periodos mensuales recurrentes
Abra un periodo para un cliente o para todos a la vez. Cada periodo conserva su propio historial, así que nada se sobrescribe.
Un portal de clientes que cualquiera sabe usar
Pensado para el móvil, tranquilo y claro. Sus clientes ven qué se necesita, qué está hecho y qué está vencido, y suben los archivos en segundos.
Acepte o rechace con un motivo
Revise cada documento. Los rechazados se reabren para el cliente con su explicación; los archivos anteriores quedan en el historial.
Sepa quién va con retraso
Su panel muestra los clientes con retraso, los documentos pendientes de revisión y los plazos que vencen esta semana.
Pensado para equipos
Invite a sus contables, asígneles clientes y decida si cada persona ve solo sus clientes o los de todo el despacho.
El idioma de sus clientes
El portal y los correos están disponibles en 12 idiomas. Cada cliente puede elegir el suyo.
Privacidad desde el diseño
Los archivos se guardan de forma privada y solo pueden verlos las personas autorizadas. Cada descarga de su equipo queda registrada.
Lo que MonthDocs no es, a propósito
MonthDocs no es un programa de contabilidad, ni de facturación, ni un CRM. Funciona junto a las herramientas que ya utiliza.
Que el próximo cierre de mes sea tranquilo
Configure su primera lista y su primer cliente en pocos minutos. Los primeros 30 días son gratis.