Ricevere documenti completi dai clienti senza continui solleciti.
La maggior parte dei clienti fotograferà i documenti con lo smartphone, quindi fai in modo che funzioni. Consigli semplici e cordiali per trasformare foto sfocate in documenti registrabili.
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Il silenzio è la risposta più ambigua che un cliente possa dare. Perché «questo mese niente» deve essere una risposta esplicita e come renderla facile.
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La prima settimana con un nuovo cliente dà il tono a tutti i mesi successivi. Una lista chiara, divisa tra documenti una tantum e mensili, evita mesi di domande.
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Gli estratti conto sono la base di ogni chiusura mensile, eppure arrivano spesso incompleti. Cosa chiedere, quale formato preferire e quali errori intercettare subito.
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Scontrini e ricevute sono i documenti che i clienti perdono più spesso. Poche abitudini semplici, da parte loro e tua, li fanno arrivare ogni mese invece che in una scatola a fine anno.
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I promemoria funzionano quando sono specifici, ben tempificati e facili da gestire. Ecco come chiedere i documenti mancanti senza rovinare il rapporto con il cliente.
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Quattro modelli di e-mail brevi e pronti all'uso: la richiesta mensile di documenti, un promemoria, l'ultimo sollecito e una richiesta di correzione.
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Una buona lista di documenti è breve, concreta e scritta con le parole del cliente. Ecco come costruirne una per ricevere documenti completi al primo invio.
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I documenti in ritardo raramente dipendono da clienti poco collaborativi. Di solito la causa sono richieste poco chiare, troppi canali e scadenze che nessuno vede.
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Nessuna carta di credito richiesta. Disdetta in qualsiasi momento.
