Per studi contabili e commercialisti
Tutti i documenti dei clienti, in tempo, senza dover rincorrere nessuno
Indichi a ogni cliente esattamente quali documenti Le servono questo mese. Il cliente carica tutto in un unico spazio semplice. Lei vede subito chi è in regola, chi è in ritardo e cosa manca ancora.
Nessuna carta di credito richiesta. Disdetta in qualsiasi momento.
La chiusura del mese non dovrebbe dipendere da promemoria sparsi in cinque app diverse
Quasi tutti i piccoli studi raccolgono i documenti allo stesso modo: e-mail, chat, cartelle condivise e un foglio di calcolo per tenere il conto. Funziona, finché non smette di funzionare.
- I documenti arrivano a pezzi, tra e-mail, app di messaggistica e cartelle cloud.
- Qualcuno deve annotare a mano chi ha inviato cosa e cosa manca ancora.
- Gli stessi clienti hanno bisogno di due, tre o quattro solleciti ogni mese.
- Le scadenze slittano e gli ultimi giorni del mese diventano una corsa contro il tempo.
Come funziona
Si configura una volta. Poi ogni mese procede da solo.
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1Definisca l’elenco documenti
Elenchi i documenti che un cliente fornisce ogni mese (estratti conto, fatture, ricevute, buste paga) e indichi quelli obbligatori.
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2Apra il periodo
Apra il nuovo mese per tutti i clienti con un clic. Le scadenze sono calcolate nel fuso orario del Suo studio.
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3I clienti caricano
I clienti ricevono un link sicuro, vedono esattamente cosa manca e caricano dal telefono o dal computer, senza account né password da ricordare.
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4Lei verifica
Scarichi, accetti o rifiuti indicando un breve motivo. Il cliente vede il motivo e carica il file corretto.
Tutto ciò che serve per raccogliere documenti, niente di superfluo
MonthDocs non è un software di contabilità né un CRM. Fa una cosa sola: ottenere dai Suoi clienti i documenti giusti, in tempo.
Elenchi riutilizzabili
Crei gli elenchi una volta e li assegni ai clienti. Voci obbligatorie o facoltative, caricamento di file o semplici conferme, con istruzioni scritte con parole Sue.
Periodi mensili ricorrenti
Apra un periodo per un solo cliente o per tutti insieme. Ogni periodo conserva il proprio storico, quindi nulla viene sovrascritto.
Un portale clienti alla portata di tutti
Pensato per lo smartphone, sobrio e chiaro. I clienti vedono cosa serve, cosa è fatto e cosa è scaduto, e caricano in pochi secondi.
Accetti o rifiuti con un motivo
Verifichi ogni documento. Le voci rifiutate si riaprono per il cliente con la Sua spiegazione; i file precedenti restano nello storico.
Sappia chi è in ritardo
La dashboard mostra i clienti in ritardo, i documenti da verificare e le scadenze della settimana.
Pensato per il lavoro in team
Inviti i collaboratori, assegni i clienti e decida se ciascuno vede solo i propri clienti o quelli di tutto lo studio.
La lingua dei Suoi clienti
Il portale e le e-mail sono disponibili in 12 lingue. Ogni cliente può scegliere la propria.
Riservatezza by design
I file sono archiviati in modo privato e accessibili solo a chi è autorizzato a vederli. Ogni download del Suo team viene registrato.
I Suoi clienti lo useranno davvero
Il portale clienti risponde a colpo d’occhio a quattro domande: cosa devo fornire, cosa ho già fatto, cosa è scaduto e cosa devo caricare adesso.
- Accesso con un link sicuro monouso, senza password
- Caricamento diretto dalla galleria o dai file del telefono
- Stato chiaro per ogni documento
- Motivi di rifiuto in parole semplici
La sicurezza non è un optional
I Suoi clienti Le affidano estratti conto e buste paga. Trattiamo questi dati di conseguenza.
- Separazione rigorosa tra studi, garantita sia nell’applicazione sia nel database
- Archiviazione privata dei file: nessun link pubblico ai documenti, mai
- Link di accesso monouso e a scadenza per i clienti
- Registro di audit di caricamenti, download, accettazioni e rifiuti
- Autenticazione a due fattori per gli account dello studio
Pensato per studi di qualsiasi Paese
MonthDocs non è legato al sistema fiscale di un singolo Paese. Scelga lingua, valuta e fuso orario. Scadenze, numeri e date vengono mostrati come i Suoi clienti si aspettano.
Renda tranquilla la prossima chiusura del mese
Configuri il primo elenco documenti e il primo cliente in pochi minuti. I primi 30 giorni sono gratuiti.