Funzionalità costruite attorno a un unico flusso di lavoro
Dall’elenco documenti al documento accettato: ogni fase della raccolta mensile dei documenti in un unico posto.
Il flusso di lavoro mensile
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01
Definisca l’elenco documenti
Elenchi i documenti che un cliente fornisce ogni mese (estratti conto, fatture, ricevute, buste paga) e indichi quelli obbligatori.
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02
Apra il periodo
Apra il nuovo mese per tutti i clienti con un clic. Le scadenze sono calcolate nel fuso orario del Suo studio.
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03
I clienti caricano
I clienti ricevono un link sicuro, vedono esattamente cosa manca e caricano dal telefono o dal computer, senza account né password da ricordare.
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04
Lei verifica
Scarichi, accetti o rifiuti indicando un breve motivo. Il cliente vede il motivo e carica il file corretto.
Per il Suo studio
- Anagrafica clienti con commercialista assegnato, lingua e stato attivo
- Elenchi documenti con ordinamento, istruzioni, voci obbligatorie e facoltative
- Apertura di un periodo per un cliente o per tutti, senza mai duplicati
- Schermata di verifica con download, accettazione, rifiuto e versioni precedenti
- Filtri per scaduti, da verificare e «i miei clienti»
- Inviti, ruoli e assegnazione dei clienti
Per i Suoi clienti
- Un elenco per periodo, sempre aggiornato
- Trascina e rilascia da computer, selezione file da smartphone, avanzamento del caricamento
- «Niente da fornire questo mese» con un solo tocco
- Tutti i periodi precedenti in un unico posto
- Scelta della lingua del portale e delle e-mail
Elenchi riutilizzabili
Crei gli elenchi una volta e li assegni ai clienti. Voci obbligatorie o facoltative, caricamento di file o semplici conferme, con istruzioni scritte con parole Sue.
Periodi mensili ricorrenti
Apra un periodo per un solo cliente o per tutti insieme. Ogni periodo conserva il proprio storico, quindi nulla viene sovrascritto.
Un portale clienti alla portata di tutti
Pensato per lo smartphone, sobrio e chiaro. I clienti vedono cosa serve, cosa è fatto e cosa è scaduto, e caricano in pochi secondi.
Accetti o rifiuti con un motivo
Verifichi ogni documento. Le voci rifiutate si riaprono per il cliente con la Sua spiegazione; i file precedenti restano nello storico.
Sappia chi è in ritardo
La dashboard mostra i clienti in ritardo, i documenti da verificare e le scadenze della settimana.
Pensato per il lavoro in team
Inviti i collaboratori, assegni i clienti e decida se ciascuno vede solo i propri clienti o quelli di tutto lo studio.
La lingua dei Suoi clienti
Il portale e le e-mail sono disponibili in 12 lingue. Ogni cliente può scegliere la propria.
Riservatezza by design
I file sono archiviati in modo privato e accessibili solo a chi è autorizzato a vederli. Ogni download del Suo team viene registrato.
Cosa MonthDocs volutamente non è
MonthDocs non è un software di contabilità, non è uno strumento di fatturazione e non è un CRM. Affianca gli strumenti che già usa.
Renda tranquilla la prossima chiusura del mese
Configuri il primo elenco documenti e il primo cliente in pochi minuti. I primi 30 giorni sono gratuiti.