Como receber documentos completos dos clientes sem ficar cobrando.
A maioria dos clientes vai fotografar os documentos com o celular, então faça isso funcionar. Orientações simples e amigáveis que transformam fotos tremidas em documentos que você consegue lançar.
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O silêncio é a resposta mais ambígua que um cliente pode dar. Veja por que “nada neste mês” deve ser uma resposta explícita - e como facilitar que o cliente a dê.
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A primeira semana com um novo cliente define o tom de todos os meses seguintes. Uma lista clara de documentos de onboarding, dividida entre itens únicos e mensais, evita meses de perguntas depois.
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O extrato bancário é a base de todo fechamento do mês, mas muitas vezes chega incompleto. Veja o que pedir, qual formato preferir e quais erros identificar logo no início.
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Os recibos são os documentos que os clientes mais perdem. Alguns hábitos simples - do lado deles e do seu - fazem os recibos chegarem todo mês, e não numa caixa de sapato no fim do ano.
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Lembretes funcionam quando são específicos, chegam na hora certa e são fáceis de resolver. Veja como cobrar documentos que faltam sem desgastar a relação.
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Quatro modelos de e-mail curtos e prontos para usar ao pedir os documentos mensais aos clientes do escritório - o primeiro pedido, um lembrete, o último aviso e um pedido de correção.
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Um bom checklist é curto, específico e escrito com as palavras do cliente. Veja como montar um que traga os documentos completos já na primeira vez.
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Documento atrasado raramente é falta de vontade do cliente. Normalmente é pedido pouco claro, canais demais e prazos que ninguém vê.
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Sem cartão de crédito. Cancele quando quiser.
