Recursos pensados em torno de um único fluxo de trabalho
Da lista ao documento aceito - todas as etapas do recebimento mensal de documentos em um só lugar.
O fluxo de trabalho mensal
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01
Monte a lista
Liste os documentos que o cliente entrega todo mês - extratos bancários, notas fiscais, recibos, folha de pagamento - e marque quais são obrigatórios.
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02
Abra o período
Abra o novo mês para todos os clientes com um clique. Os prazos são calculados no fuso horário do seu escritório.
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03
Os clientes enviam
O cliente recebe um link seguro, vê exatamente o que falta e envia pelo celular ou pelo computador - sem cadastro nem senha para lembrar.
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04
Você confere
Baixe, aceite ou recuse com um motivo curto. O cliente vê o motivo e envia o arquivo corrigido.
Para o seu escritório
- Lista de clientes com contador responsável, idioma e status ativo
- Listas de documentos com ordem, instruções e itens obrigatórios ou opcionais
- Abertura de período para um cliente ou para todos - nunca duplicado
- Tela de conferência com downloads, aceite, recusa e versões anteriores
- Filtros para atrasados, aguardando conferência e “meus clientes”
- Convites, funções e atribuição de clientes
Para os seus clientes
- Uma lista por período, sempre atualizada
- Arrastar e soltar no computador, seletor de arquivos no celular e progresso do envio
- “Nada a enviar este mês” com um toque
- Todos os períodos anteriores em um só lugar
- Escolha do idioma do portal e dos e-mails
Listas reutilizáveis
Crie as listas uma vez e atribua aos clientes. Itens obrigatórios ou opcionais, envio de arquivos ou simples confirmações, com instruções escritas do seu jeito.
Períodos mensais recorrentes
Abra um período para um cliente ou para todos de uma vez. Cada período guarda o próprio histórico, então nada é sobrescrito.
Um portal do cliente que qualquer pessoa consegue usar
Pensado primeiro para o celular, tranquilo e claro. O cliente vê o que é preciso, o que já foi feito e o que está atrasado - e envia em segundos.
Aceite ou recuse com um motivo
Confira cada documento. Os itens recusados voltam a ficar pendentes para o cliente com a sua explicação; os arquivos anteriores ficam no histórico.
Saiba quem está atrasado
Seu painel mostra os clientes atrasados, os documentos aguardando conferência e os prazos que vencem esta semana.
Feito para equipes
Convide contadores, atribua clientes e decida se cada pessoa da equipe vê só os próprios clientes ou todos os do escritório.
O idioma dos seus clientes
O portal e os e-mails estão disponíveis em 12 idiomas. Cada cliente pode escolher o seu.
Privacidade desde a concepção
Os arquivos ficam guardados de forma privada e só estão disponíveis para quem tem permissão para vê-los. Todo download feito pela sua equipe fica registrado.
O que o MonthDocs propositalmente não é
O MonthDocs não é um sistema contábil, não é um emissor de notas e não é um CRM. Ele funciona ao lado das ferramentas que você já usa.
Faça do próximo fechamento do mês um fechamento tranquilo
Configure sua primeira lista e seu primeiro cliente em poucos minutos. Os primeiros 3 meses são grátis.