Ideias práticas para receber os documentos dos clientes e ter um fechamento do mês mais tranquilo.
O extrato bancário é a base de todo fechamento do mês, mas muitas vezes chega incompleto. Veja o que pedir, qual formato preferir e quais erros identificar logo no início.
· 3 min de leitura
Os recibos são os documentos que os clientes mais perdem. Alguns hábitos simples - do lado deles e do seu - fazem os recibos chegarem todo mês, e não numa caixa de sapato no fim do ano.
· 3 min de leitura
Lembretes funcionam quando são específicos, chegam na hora certa e são fáceis de resolver. Veja como cobrar documentos que faltam sem desgastar a relação.
· 3 min de leitura
Um checklist prático de fechamento do mês para escritórios de contabilidade pequenos: o que fazer antes, durante e depois do fechamento para que nada passe batido e todo cliente seja tratado do mesmo jeito.
· 3 min de leitura
Quatro modelos de e-mail curtos e prontos para usar ao pedir os documentos mensais aos clientes do escritório - o primeiro pedido, um lembrete, o último aviso e um pedido de correção.
· 3 min de leitura
Um bom checklist é curto, específico e escrito com as palavras do cliente. Veja como montar um que traga os documentos completos já na primeira vez.
· 3 min de leitura
Documento atrasado raramente é falta de vontade do cliente. Normalmente é pedido pouco claro, canais demais e prazos que ninguém vê.
· 2 min de leitura
Um ritmo previsível - abrir, lembrar, conferir, fechar - deixa o fechamento do mês tranquilo. Veja um calendário enxuto que você pode adaptar aos seus próprios prazos.
· 2 min de leitura
Sem cartão de crédito. Cancele quando quiser.
