Jak otrzymywać od klientów komplet dokumentów bez ciągłego przypominania.
Większość klientów będzie fotografować dokumenty telefonem - niech więc to działa. Proste, życzliwe wskazówki, dzięki którym z rozmazanych zdjęć powstają dokumenty do zaksięgowania.
· Czas czytania: 3 min
Milczenie to najbardziej niejednoznaczna odpowiedź klienta. Dlaczego „w tym miesiącu nic” powinno być jawną odpowiedzią - i jak ją ułatwić.
· Czas czytania: 2 min
Pierwszy tydzień z nowym klientem nadaje ton kolejnym miesiącom. Jasna lista dokumentów, podzielona na jednorazowe i comiesięczne, oszczędza miesięcy dopytywania.
· Czas czytania: 2 min
Wyciągi bankowe to podstawa każdego zamknięcia miesiąca, a mimo to często są niekompletne. O co prosić, jaki format wybrać i jakie błędy wyłapać wcześnie.
· Czas czytania: 3 min
Paragony to dokumenty, które klienci gubią najczęściej. Kilka prostych nawyków - po ich i Twojej stronie - sprawi, że będą przychodzić co miesiąc, a nie w pudełku na koniec roku.
· Czas czytania: 2 min
Przypomnienia działają, gdy są konkretne, dobrze zaplanowane i łatwo na nie zareagować. Oto jak upominać się o brakujące dokumenty bez psucia relacji z klientem.
· Czas czytania: 3 min
Cztery krótkie szablony e-maili dla księgowych: comiesięczna prośba o dokumenty, przypomnienie, ostatnie wezwanie i prośba o poprawkę. Skopiuj i dopasuj.
· Czas czytania: 3 min
Dobra lista dokumentów jest krótka, konkretna i napisana językiem klienta. Oto jak ją przygotować, aby dokumenty przychodziły kompletne za pierwszym razem.
· Czas czytania: 2 min
Spóźnione dokumenty rzadko wynikają z niechęci klienta. Zwykle przyczyną jest niejasna prośba, zbyt wiele kanałów i termin, którego nikt nie widzi.
· Czas czytania: 2 min
Bez karty płatniczej. Rezygnacja w dowolnym momencie.
