Dla biur rachunkowych i księgowych
Wszystkie dokumenty od klientów na czas - bez ciągłego ponaglania
Każdy klient wie dokładnie, jakich dokumentów potrzebują Państwo w tym miesiącu. Przesyła wszystko w jednym, prostym miejscu. Od razu widać, kto ma komplet, kto się spóźnia i czego jeszcze brakuje.
Bez karty płatniczej. Rezygnacja w dowolnym momencie.
Zamknięcie miesiąca nie powinno zależeć od przypomnień w pięciu różnych aplikacjach
Większość małych biur zbiera dokumenty tak samo: e-maile, komunikatory, wspólne foldery i arkusz, żeby nad tym panować. To działa - do czasu.
- Dokumenty spływają po kawałku: mailem, przez komunikatory i do folderów w chmurze.
- Ktoś musi ręcznie pilnować, kto co przysłał i czego jeszcze brakuje.
- Ci sami klienci co miesiąc potrzebują dwóch, trzech, a nawet czterech przypomnień.
- Terminy się przesuwają, a ostatnie dni miesiąca zamieniają się w gaszenie pożarów.
Jak to działa
Wystarczy skonfigurować raz. Każdy kolejny miesiąc toczy się sam.
-
1Utwórz listę dokumentów
Wpisz dokumenty, które klient dostarcza co miesiąc - wyciągi bankowe, faktury, paragony, dokumenty płacowe - i zaznacz, które są wymagane.
-
2Otwórz okres
Nowy miesiąc otwiera się dla wszystkich klientów jednym kliknięciem. Terminy są liczone w strefie czasowej biura.
-
3Klienci przesyłają
Klienci otrzymują bezpieczny link, widzą dokładnie, czego brakuje, i przesyłają pliki z telefonu lub komputera - bez zakładania konta i bez hasła.
-
4Biuro sprawdza
Pobierz, zaakceptuj lub odrzuć z krótkim uzasadnieniem. Klient widzi powód i przesyła poprawiony plik.
Wszystko, czego potrzeba do zbierania dokumentów - nic ponadto
MonthDocs to nie program księgowy ani CRM. Ma jedno zadanie: sprawić, by klienci dostarczali właściwe dokumenty na czas.
Listy wielokrotnego użytku
Listę dokumentów tworzy się raz i przypisuje klientom. Pozycje wymagane lub opcjonalne, przesłanie pliku albo samo potwierdzenie, z instrukcjami własnymi słowami.
Cykliczne okresy miesięczne
Okres można otworzyć dla jednego klienta albo dla wszystkich naraz. Każdy okres ma własną historię, więc nic nie zostaje nadpisane.
Portal klienta, z którym każdy sobie poradzi
Zaprojektowany z myślą o telefonie, spokojny i czytelny. Klienci widzą, co jest potrzebne, co gotowe, a co po terminie - i przesyłają pliki w kilka sekund.
Akceptacja lub odrzucenie z uzasadnieniem
Każdy dokument można sprawdzić. Odrzucona pozycja wraca do klienta z wyjaśnieniem, a wcześniejsze pliki zostają w historii.
Wiadomo, kto się spóźnia
Pulpit pokazuje klientów po terminie, dokumenty czekające na sprawdzenie i terminy, które mijają w tym tygodniu.
Stworzone dla zespołów
Zaproś księgowych, przypisz im klientów i zdecyduj, czy pracownicy widzą tylko swoich klientów, czy całe biuro.
W języku klientów
Portal i e-maile są dostępne w 12 językach. Każdy klient może wybrać własny.
Prywatność od podstaw
Pliki są przechowywane prywatnie i dostępne wyłącznie dla uprawnionych osób. Każde pobranie przez członka zespołu jest rejestrowane.
Klienci naprawdę będą z niego korzystać
Portal klienta od razu odpowiada na cztery pytania: co muszę dostarczyć, co już jest gotowe, co jest po terminie i co mam przesłać teraz.
- Logowanie bezpiecznym, jednorazowym linkiem - bez hasła
- Przesyłanie prosto z galerii lub plików w telefonie
- Jasny status każdego dokumentu
- Powody odrzucenia prostym językiem
Bezpieczeństwo to nie dodatek
Klienci powierzają Państwu wyciągi bankowe i dokumenty płacowe. Traktujemy te dane z należytą starannością.
- Ścisłe oddzielenie danych biur, egzekwowane w aplikacji i w bazie danych
- Prywatne przechowywanie plików - nigdy żadnych publicznych linków do dokumentów
- Jednorazowe, wygasające linki logowania dla klientów
- Dziennik zdarzeń: przesłania, pobrania, akceptacje i odrzucenia
- Uwierzytelnianie dwuskładnikowe dla kont biura
Dla biur w każdym kraju
MonthDocs nie jest powiązana z systemem podatkowym jednego kraju. Wybierz język, walutę i strefę czasową. Terminy, liczby i daty wyświetlają się tak, jak oczekują tego klienci.
Niech następne zamknięcie miesiąca będzie spokojne
Pierwszą listę dokumentów i pierwszego klienta skonfigurują Państwo w kilka minut. Pierwsze 30 dni jest bezpłatne.