Funkcje zbudowane wokół jednego procesu
Od listy dokumentów po zaakceptowany dokument - każdy etap comiesięcznego zbierania dokumentów w jednym miejscu.
Miesięczny cykl pracy
-
01
Utwórz listę dokumentów
Wpisz dokumenty, które klient dostarcza co miesiąc - wyciągi bankowe, faktury, paragony, dokumenty płacowe - i zaznacz, które są wymagane.
-
02
Otwórz okres
Nowy miesiąc otwiera się dla wszystkich klientów jednym kliknięciem. Terminy są liczone w strefie czasowej biura.
-
03
Klienci przesyłają
Klienci otrzymują bezpieczny link, widzą dokładnie, czego brakuje, i przesyłają pliki z telefonu lub komputera - bez zakładania konta i bez hasła.
-
04
Biuro sprawdza
Pobierz, zaakceptuj lub odrzuć z krótkim uzasadnieniem. Klient widzi powód i przesyła poprawiony plik.
Dla biura
- Lista klientów z przypisanym księgowym, językiem i statusem aktywności
- Listy dokumentów z kolejnością, instrukcjami oraz pozycjami wymaganymi i opcjonalnymi
- Otwieranie okresu dla jednego lub wszystkich klientów - bez duplikatów
- Ekran sprawdzania z pobieraniem, akceptacją, odrzuceniem i wcześniejszymi wersjami
- Filtry „po terminie”, „do sprawdzenia” i „moi klienci”
- Zaproszenia, role i przypisywanie klientów
Dla klientów
- Jedna lista dokumentów na okres, zawsze aktualna
- Przeciąganie plików na komputerze, wybór pliku na telefonie, postęp przesyłania
- „W tym miesiącu nie mam nic do dostarczenia” jednym dotknięciem
- Wszystkie poprzednie okresy w jednym miejscu
- Wybór języka portalu i e-maili
Listy wielokrotnego użytku
Listę dokumentów tworzy się raz i przypisuje klientom. Pozycje wymagane lub opcjonalne, przesłanie pliku albo samo potwierdzenie, z instrukcjami własnymi słowami.
Cykliczne okresy miesięczne
Okres można otworzyć dla jednego klienta albo dla wszystkich naraz. Każdy okres ma własną historię, więc nic nie zostaje nadpisane.
Portal klienta, z którym każdy sobie poradzi
Zaprojektowany z myślą o telefonie, spokojny i czytelny. Klienci widzą, co jest potrzebne, co gotowe, a co po terminie - i przesyłają pliki w kilka sekund.
Akceptacja lub odrzucenie z uzasadnieniem
Każdy dokument można sprawdzić. Odrzucona pozycja wraca do klienta z wyjaśnieniem, a wcześniejsze pliki zostają w historii.
Wiadomo, kto się spóźnia
Pulpit pokazuje klientów po terminie, dokumenty czekające na sprawdzenie i terminy, które mijają w tym tygodniu.
Stworzone dla zespołów
Zaproś księgowych, przypisz im klientów i zdecyduj, czy pracownicy widzą tylko swoich klientów, czy całe biuro.
W języku klientów
Portal i e-maile są dostępne w 12 językach. Każdy klient może wybrać własny.
Prywatność od podstaw
Pliki są przechowywane prywatnie i dostępne wyłącznie dla uprawnionych osób. Każde pobranie przez członka zespołu jest rejestrowane.
Czym MonthDocs celowo nie jest
MonthDocs to nie program księgowy, nie narzędzie do fakturowania i nie CRM. Działa obok narzędzi, z których już Państwo korzystają.
Niech następne zamknięcie miesiąca będzie spokojne
Pierwszą listę dokumentów i pierwszego klienta skonfigurują Państwo w kilka minut. Pierwsze 30 dni jest bezpłatne.