Praktične ideje za zbiranje dokumentacije strank in mirnejše mesečno zaključevanje.
Bančni izpiski so temelj vsakega mesečnega zaključevanja, pa vendar so pogosto nepopolni. Kaj zahtevati, kateri format izbrati in katere napake ujeti zgodaj.
· 3 min branja
Blagajniški računi so dokumenti, ki jih stranke najpogosteje izgubijo. Nekaj preprostih navad - na njihovi in vaši strani - poskrbi, da prispejo vsak mesec, ne pa v škatli za čevlje ob koncu leta.
· 3 min branja
Opomniki delujejo, ko so konkretni, pravočasni in jih je lahko upoštevati. Tako lovite manjkajoče dokumente, ne da bi škodovali odnosu s stranko.
· 3 min branja
Praktičen kontrolni seznam za mesečno zaključevanje za manjše računovodske servise: kaj narediti pred zaključkom, med njim in po njem, da nič ne uide in je vsaka stranka obravnavana enako.
· 2 min branja
Štiri kratke predloge e-poštnih sporočil, pripravljene za uporabo, s katerimi od strank zahtevate mesečno dokumentacijo - prva zahteva, opomnik, zadnji poziv in zavrnitev.
· 3 min branja
Predvidljiv ritem - odpri, opomni, preglej, zaključi - ohranja mesečno zaključevanje mirno. Tu je preprost koledar, ki ga lahko prilagodite svojim rokom.
· 2 min branja
Dober seznam je kratek, konkreten in napisan z besedami vaše stranke. Tako ga zasnujete, da prejmete popolno dokumentacijo že v prvem poskusu.
· 2 min branja
Zamujena dokumentacija je redko posledica nepripravljenih strank. Običajno gre za nejasne zahteve, preveč kanalov in roke, ki jih nihče ne vidi.
· 2 min branja
Kreditna kartica ni potrebna. Prekinete lahko kadar koli.
