Funkcije, zgrajene okoli enega delovnega procesa
Od seznama do sprejetega dokumenta - vsak korak mesečnega zbiranja dokumentacije na enem mestu.
Mesečni delovni proces
-
01
Določite seznam
Navedite dokumente, ki jih stranka posreduje vsak mesec - bančne izpiske, račune, blagajniške račune, dokumentacijo za plače - in označite, kaj je obvezno.
-
02
Odprite obdobje
Z enim klikom odprite nov mesec za vse stranke. Roki se izračunajo v časovnem pasu vašega računovodskega servisa.
-
03
Stranke naložijo
Stranke prejmejo varno povezavo, natančno vidijo, kaj manjka, in naložijo s telefona ali računalnika - brez uporabniškega računa ali gesla, ki bi si ga morale zapomniti.
-
04
Vi pregledate
Prenesite, sprejmite ali zavrnite s kratko obrazložitvijo. Stranka vidi obrazložitev in naloži popravljeno datoteko.
Za vaš računovodski servis
- Seznam strank z dodeljenim računovodjem, jezikom in statusom aktivnosti
- Seznami z vrstnim redom, navodili ter obveznimi in neobveznimi postavkami
- Odprite obdobje za eno stranko ali za vse - nikoli podvojeno
- Zaslon za pregled s prenosi, sprejemom, zavrnitvijo in prejšnjimi različicami
- Filtri za zamude, čakanje na pregled in „moje stranke“
- Povabila, vloge in dodeljevanje strank
Za vaše stranke
- En seznam za vsako obdobje, vedno posodobljen
- Povleci in spusti na računalniku, izbira datotek na telefonu, prikaz napredka nalaganja
- „Ta mesec nimam ničesar za oddajo“ z enim dotikom
- Vsa prejšnja obdobja na enem mestu
- Izbira jezika portala in e-poštnih sporočil
Seznami za večkratno uporabo
Sezname ustvarite enkrat in jih dodelite strankam. Obvezne ali neobvezne postavke, nalaganje datotek ali preproste potrditve, z navodili z vašimi besedami.
Ponavljajoča se mesečna obdobja
Odprite obdobje za eno stranko ali za vse stranke hkrati. Vsako obdobje ima svojo zgodovino, zato se nič ne prepiše.
Portal za stranke, ki ga zna uporabljati vsak
Najprej prilagojen telefonom, miren in pregleden. Stranke vidijo, kaj je potrebno, kaj je opravljeno in kaj zamuja - in naložijo v nekaj sekundah.
Sprejem ali zavrnitev z obrazložitvijo
Preglejte vsak dokument. Zavrnjene postavke se stranki znova odprejo z vašo razlago, prejšnje datoteke pa ostanejo v zgodovini.
Vedite, kdo zamuja
Nadzorna plošča prikazuje stranke z zamudo, dokumente, ki čakajo na pregled, in roke, ki se bližajo ta teden.
Narejeno za ekipe
Povabite računovodje, dodelite stranke in določite, ali zaposleni vidijo samo svoje stranke ali celoten računovodski servis.
Jezik vaših strank
Portal in e-poštna sporočila so na voljo v 12 jezikih. Vsaka stranka lahko izbere svojega.
Zasebnost že v zasnovi
Datoteke so shranjene zasebno in so dostopne samo osebam, ki jih smejo videti. Vsak prenos s strani vaše ekipe se beleži.
Kaj MonthDocs namenoma ni
MonthDocs ni računovodski program, ni orodje za izdajanje računov in ni CRM. Deluje ob orodjih, ki jih že uporabljate.
Naj bo naslednje mesečno zaključevanje mirno
Prvi seznam in prvo stranko nastavite v nekaj minutah. Prvi 3 meseci so brezplačni.