Für Steuer- und Buchhaltungskanzleien
Alle Mandantenunterlagen pünktlich - ohne ständiges Nachfragen
Sagen Sie jedem Mandanten genau, welche Unterlagen Sie diesen Monat brauchen. Er lädt alles an einem einfachen Ort hoch. Sie sehen sofort, wer vollständig ist, wer im Verzug ist und was noch fehlt.
Keine Kreditkarte nötig. Jederzeit kündbar.
Der Monatsabschluss sollte nicht von Erinnerungen in fünf verschiedenen Apps abhängen
Die meisten kleinen Kanzleien sammeln Unterlagen auf dieselbe Weise: E-Mails, Messenger-Chats, geteilte Ordner und eine Tabelle zur Übersicht. Das funktioniert - bis es nicht mehr funktioniert.
- Unterlagen kommen stückweise an - per E-Mail, Messenger und über Cloud-Ordner.
- Jemand muss von Hand festhalten, wer was geschickt hat und was noch fehlt.
- Dieselben Mandanten brauchen jeden Monat zwei, drei oder vier Erinnerungen.
- Fristen verrutschen, und die letzten Tage des Monats werden zur Feuerwehrübung.
So funktioniert es
Einmal einrichten. Danach läuft jeder Monat wie von selbst.
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1Checkliste festlegen
Legen Sie fest, welche Unterlagen ein Mandant jeden Monat liefert - Kontoauszüge, Rechnungen, Belege, Lohnunterlagen - und was davon Pflicht ist.
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2Periode eröffnen
Eröffnen Sie den neuen Monat mit einem Klick für alle Mandanten. Fristen werden in der Zeitzone Ihrer Kanzlei berechnet.
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3Mandanten laden hoch
Mandanten erhalten einen sicheren Link, sehen genau, was fehlt, und laden vom Smartphone oder Computer hoch - ohne Konto und ohne Passwort.
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4Sie prüfen
Herunterladen, annehmen oder mit kurzer Begründung ablehnen. Der Mandant sieht die Begründung und lädt eine korrigierte Datei hoch.
Alles, was Sie zum Einsammeln von Unterlagen brauchen - und nichts darüber hinaus
MonthDocs ist keine Buchhaltungssoftware und kein CRM. Es erledigt eine Aufgabe: die richtigen Unterlagen pünktlich von Ihren Mandanten zu bekommen.
Wiederverwendbare Checklisten
Checklisten einmal anlegen und Mandanten zuweisen. Pflicht- oder optionale Punkte, Datei-Uploads oder einfache Bestätigungen - mit Hinweisen in Ihren eigenen Worten.
Wiederkehrende Monatsperioden
Eröffnen Sie eine Periode für einen Mandanten oder für alle auf einmal. Jede Periode hat ihren eigenen Verlauf, sodass nichts überschrieben wird.
Ein Mandantenportal, mit dem jeder zurechtkommt
Fürs Smartphone gemacht, ruhig und übersichtlich. Mandanten sehen, was benötigt wird, was erledigt ist und was überfällig ist - und laden in Sekunden hoch.
Annehmen oder mit Begründung ablehnen
Prüfen Sie jede Unterlage. Abgelehnte Punkte öffnen sich für den Mandanten erneut, mit Ihrer Erklärung; frühere Dateien bleiben im Verlauf erhalten.
Wissen, wer im Verzug ist
Ihr Dashboard zeigt überfällige Mandanten, Unterlagen, die auf Prüfung warten, und die Fristen dieser Woche.
Für Teams gemacht
Laden Sie Mitarbeitende ein, weisen Sie Mandanten zu und legen Sie fest, ob sie nur ihre eigenen Mandanten oder die ganze Kanzlei sehen.
Die Sprache Ihrer Mandanten
Portal und E-Mails gibt es in 12 Sprachen. Jeder Mandant wählt seine eigene.
Datenschutz von Grund auf
Dateien werden privat gespeichert und sind nur für berechtigte Personen zugänglich. Jeder Download durch Ihr Team wird protokolliert.
Ihre Mandanten werden es wirklich nutzen
Das Mandantenportal beantwortet vier Fragen auf einen Blick: Was muss ich liefern, was ist schon erledigt, was ist überfällig und was sollte ich jetzt hochladen?
- Anmeldung per sicherem Einmal-Link - ohne Passwort
- Direkt aus der Fotogalerie oder den Dateien des Smartphones hochladen
- Klarer Status für jede Unterlage
- Ablehnungsgründe in verständlicher Sprache
Sicherheit ist kein Zusatzmodul
Ihre Mandanten vertrauen Ihnen Kontoauszüge und Lohnunterlagen an. Entsprechend sorgfältig gehen wir mit diesen Daten um.
- Strikte Trennung zwischen Kanzleien - in der Anwendung und in der Datenbank durchgesetzt
- Privater Dateispeicher - niemals öffentliche Links zu Unterlagen
- Einmalig nutzbare, zeitlich begrenzte Anmeldelinks für Mandanten
- Protokoll aller Uploads, Downloads, Annahmen und Ablehnungen
- Zwei-Faktor-Authentifizierung für Kanzlei-Konten
Für Kanzleien in jedem Land
MonthDocs ist nicht an das Steuersystem eines bestimmten Landes gebunden. Wählen Sie Sprache, Währung und Zeitzone. Fristen, Zahlen und Datumsangaben erscheinen so, wie Ihre Mandanten es gewohnt sind.
Machen Sie den nächsten Monatsabschluss zum entspannten
Richten Sie Ihre erste Checkliste und Ihren ersten Mandanten in wenigen Minuten ein. Die ersten 30 Tage sind kostenlos.