Для бухгалтерських фірм
Усі документи від клієнтів - вчасно і без нескінченних нагадувань
Покажіть кожному клієнту, які саме документи потрібні цього місяця. Клієнт завантажує все в одному простому місці. А Ви одразу бачите, хто надав усе, хто запізнюється і чого ще бракує.
Банківська картка не потрібна. Скасувати можна будь-коли.
Закриття місяця не має залежати від нагадувань у пʼяти різних застосунках
Більшість невеликих фірм збирають документи однаково: пошта, чати в месенджерах, спільні папки й таблиця, щоб за всім стежити. Це працює - доки не перестає.
- Документи надходять частинами - поштою, у месенджерах і хмарних папках.
- Хтось має вручну відстежувати, хто що надіслав і чого ще бракує.
- Тим самим клієнтам щомісяця доводиться нагадувати двічі, тричі, а то й чотири рази.
- Терміни зриваються, а останні дні місяця перетворюються на аврал.
Як це працює
Налаштуйте один раз - далі кожен місяць іде сам собою.
-
1Складіть перелік документів
Укажіть документи, які клієнт надає щомісяця, - банківські виписки, рахунки, чеки, зарплатні документи - і позначте обовʼязкові.
-
2Відкрийте період
Відкрийте новий місяць для всіх клієнтів одним кліком. Терміни розраховуються в часовому поясі Вашої фірми.
-
3Клієнти завантажують
Клієнти отримують захищене посилання, бачать, чого саме бракує, і завантажують файли з телефона чи компʼютера - без облікового запису й паролів.
-
4Ви перевіряєте
Завантажте, прийміть або відхиліть із короткою причиною. Клієнт побачить причину й надішле виправлений файл.
Усе потрібне для збору документів - і нічого зайвого
MonthDocs - не бухгалтерська програма і не CRM. Вона робить одну справу: вчасно отримує від Ваших клієнтів потрібні документи.
Переліки документів для повторного використання
Створіть перелік один раз і призначайте його клієнтам. Обовʼязкові чи необовʼязкові пункти, завантаження файлів чи просте підтвердження - з інструкціями Вашими словами.
Щомісячні періоди
Відкривайте період для одного клієнта або для всіх одразу. Кожен період зберігає власну історію, тож нічого не перезаписується.
Клієнтський портал, зрозумілий кожному
Зручний насамперед на телефоні, спокійний і зрозумілий. Клієнти бачать, що потрібно, що вже зроблено і що прострочено, - і завантажують файли за лічені секунди.
Прийняття або відхилення з причиною
Перевіряйте кожен документ. Відхилений пункт знову відкривається для клієнта з Вашим поясненням, а попередні файли залишаються в історії.
Видно, хто запізнюється
На панелі - клієнти з простроченими документами, документи, що чекають на перевірку, і терміни цього тижня.
Для роботи в команді
Запрошуйте бухгалтерів, призначайте їм клієнтів і вирішуйте, чи бачать працівники лише своїх клієнтів, чи всю фірму.
Мовою Ваших клієнтів
Портал і листи доступні 12 мовами. Кожен клієнт може обрати свою.
Конфіденційність за замовчуванням
Файли зберігаються приватно й доступні лише тим, кому це дозволено. Кожне завантаження файлу Вашою командою фіксується в журналі.
Ваші клієнти справді ним користуватимуться
Клієнтський портал з першого погляду відповідає на чотири запитання: що мені потрібно надати, що вже зроблено, що прострочено і що завантажити зараз.
- Вхід за захищеним одноразовим посиланням - без пароля
- Завантаження прямо з галереї чи файлів телефона
- Зрозумілий статус кожного документа
- Причини відхилення простими словами
Безпека - не додаткова опція
Клієнти довіряють Вам банківські виписки та зарплатні документи. Ми ставимося до цих даних відповідно.
- Суворе розмежування даних фірм - на рівні застосунку і бази даних
- Приватне сховище файлів - жодних публічних посилань на документи
- Одноразові посилання для входу клієнтів з обмеженим терміном дії
- Журнал завантажень, скачувань, прийнятих і відхилених документів
- Двофакторна автентифікація для облікових записів фірми
Для фірм у будь-якій країні
MonthDocs не привʼязана до податкової системи жодної країни. Оберіть мову, валюту й часовий пояс. Терміни, числа й дати відображаються так, як звикли Ваші клієнти.
Нехай наступне закриття місяця мине спокійно
Налаштуйте перший перелік документів і додайте першого клієнта за кілька хвилин. Перші 30 днів - безкоштовно.