Pour les cabinets comptables
Recevez tous les documents de vos clients à temps - sans relancer personne
Indiquez à chaque client exactement quels documents il vous faut ce mois-ci. Il envoie tout au même endroit, en toute simplicité. Vous voyez aussitôt qui est complet, qui est en retard et ce qui manque encore.
Sans carte bancaire. Sans engagement.
La clôture du mois ne devrait pas dépendre de relances dans cinq applications différentes
La plupart des petits cabinets collectent les documents de la même façon : e-mails, messageries, dossiers partagés et un tableur pour s’y retrouver. Ça marche - jusqu’au jour où ça ne marche plus.
- Les documents arrivent au compte-gouttes, par e-mail, messagerie et dossiers dans le cloud.
- Quelqu’un doit noter à la main qui a envoyé quoi et ce qui manque encore.
- Les mêmes clients ont besoin de deux, trois ou quatre relances chaque mois.
- Les échéances glissent et les derniers jours du mois tournent à l’urgence.
Comment ça marche
Configurez une fois. Ensuite, chaque mois se déroule tout seul.
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1Définissez la liste
Listez les documents qu’un client fournit chaque mois - relevés bancaires, factures, justificatifs, paie - et indiquez ceux qui sont obligatoires.
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2Ouvrez la période
Ouvrez le nouveau mois pour tous vos clients en un clic. Les échéances sont calculées dans le fuseau horaire de votre cabinet.
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3Vos clients envoient
Vos clients reçoivent un lien sécurisé, voient exactement ce qui manque et envoient leurs fichiers depuis leur téléphone ou leur ordinateur - sans compte ni mot de passe à retenir.
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4Vous vérifiez
Téléchargez, acceptez ou refusez avec un bref motif. Le client voit le motif et envoie un fichier corrigé.
Tout ce qu’il faut pour collecter les documents - rien de superflu
MonthDocs n’est ni un logiciel comptable ni un CRM. Il fait une seule chose : obtenir les bons documents de vos clients, à temps.
Listes de documents réutilisables
Créez vos listes une fois et attribuez-les à vos clients. Éléments obligatoires ou facultatifs, envoi de fichiers ou simple confirmation, avec des instructions rédigées à votre façon.
Périodes mensuelles récurrentes
Ouvrez une période pour un client ou pour tous à la fois. Chaque période conserve son propre historique : rien n’est jamais écrasé.
Un portail client à la portée de tous
Pensé d’abord pour le mobile, sobre et clair. Vos clients voient ce qui est demandé, ce qui est fait et ce qui est en retard - et envoient leurs fichiers en quelques secondes.
Accepter ou refuser avec un motif
Vérifiez chaque document. Les éléments refusés sont rouverts pour le client avec votre explication ; les fichiers précédents restent dans l’historique.
Sachez qui est en retard
Votre tableau de bord affiche les clients en retard, les documents à vérifier et les échéances de la semaine.
Conçu pour les équipes
Invitez vos collaborateurs, attribuez-leur des clients et décidez s’ils voient uniquement leurs propres clients ou l’ensemble du cabinet.
La langue de vos clients
Le portail et les e-mails sont disponibles en 12 langues. Chaque client choisit la sienne.
Confidentiel par conception
Les fichiers sont stockés de façon privée et accessibles uniquement aux personnes autorisées. Chaque téléchargement effectué par votre équipe est journalisé.
Vos clients l’utiliseront vraiment
Le portail client répond d’un coup d’œil à quatre questions : que dois-je fournir, qu’est-ce qui est déjà fait, qu’est-ce qui est en retard et que dois-je envoyer maintenant ?
- Connexion par lien sécurisé à usage unique - sans mot de passe
- Envoi direct depuis la galerie photo ou les fichiers du téléphone
- Un statut clair pour chaque document
- Des motifs de refus en langage simple
La sécurité n’est pas une option
Vos clients vous confient leurs relevés bancaires et leur paie. Nous traitons ces données avec le même sérieux.
- Cloisonnement strict entre cabinets, appliqué dans l’application et dans la base de données
- Stockage privé des fichiers - jamais de lien public vers un document
- Liens de connexion à usage unique et à durée limitée pour les clients
- Journal d’audit des envois, téléchargements, acceptations et refus
- Authentification à deux facteurs pour les comptes du cabinet
Conçu pour les cabinets de tous les pays
MonthDocs n’est lié au système fiscal d’aucun pays. Choisissez votre langue, votre devise et votre fuseau horaire. Échéances, nombres et dates s’affichent comme vos clients en ont l’habitude.
Faites de la prochaine clôture du mois une clôture sereine
Créez votre première liste de documents et votre premier client en quelques minutes. Les 30 premiers jours sont gratuits.