Para escritórios de contabilidade
Todos os documentos dos clientes a tempo, sem ter de andar atrás de ninguém
Indique a cada cliente exatamente que documentos precisa este mês. O cliente envia tudo num único local simples. Vê de imediato quem tem tudo entregue, quem está atrasado e o que ainda falta.
Sem cartão de crédito. Cancele quando quiser.
O fecho do mês não deveria depender de lembretes espalhados por cinco aplicações
A maioria dos pequenos escritórios recolhe documentos da mesma forma: e-mails, conversas em apps de mensagens, pastas partilhadas e uma folha de cálculo para controlar tudo. Funciona - até deixar de funcionar.
- Os documentos chegam aos bocados, entre e-mail, apps de mensagens e pastas na nuvem.
- Alguém tem de controlar manualmente quem enviou o quê e o que ainda falta.
- Os mesmos clientes precisam de dois, três ou quatro lembretes todos os meses.
- Os prazos derrapam e os últimos dias do mês transformam-se numa corrida contra o tempo.
Como funciona
Configura uma vez. A partir daí, cada mês funciona sozinho.
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1Defina a lista
Indique os documentos que um cliente entrega todos os meses - extratos bancários, faturas, recibos, salários - e assinale os obrigatórios.
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2Abra o período
Abra o novo mês para todos os clientes com um só clique. Os prazos são calculados no fuso horário do escritório.
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3Os clientes enviam
Os clientes recebem um link seguro, veem exatamente o que falta e enviam a partir do telemóvel ou do computador - sem conta nem palavra-passe para memorizar.
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4O escritório revê
Transfira, aceite ou rejeite com um motivo breve. O cliente vê o motivo e envia o ficheiro corrigido.
Tudo o que precisa para recolher documentos - e nada do que não precisa
O MonthDocs não é um software de contabilidade nem um CRM. Faz uma única coisa: obter dos seus clientes os documentos certos, a tempo.
Listas reutilizáveis
Crie as listas uma vez e atribua-as aos clientes. Itens obrigatórios ou opcionais, envio de ficheiros ou simples confirmações, com instruções escritas por si.
Períodos mensais recorrentes
Abra um período para um cliente ou para todos de uma só vez. Cada período guarda o seu próprio histórico, por isso nada é substituído.
Um portal de clientes que qualquer pessoa consegue usar
Pensado para o telemóvel, sereno e claro. Os clientes veem o que é preciso, o que está feito e o que está em atraso - e enviam em segundos.
Aceite ou rejeite com um motivo
Reveja cada documento. Os itens rejeitados voltam a ficar em aberto para o cliente, com a sua explicação; os ficheiros anteriores ficam no histórico.
Saiba quem está atrasado
O painel mostra os clientes em atraso, os documentos à espera de revisão e os prazos que terminam esta semana.
Feito para equipas
Convide contabilistas, atribua clientes e decida se cada colaborador vê apenas os seus clientes ou os de todo o escritório.
O idioma dos seus clientes
O portal e os e-mails estão disponíveis em 12 idiomas. Cada cliente pode escolher o seu.
Privacidade desde a conceção
Os ficheiros são guardados de forma privada e só estão acessíveis a quem tem autorização para os ver. Todas as transferências feitas pela sua equipa ficam registadas.
Os seus clientes vão mesmo utilizá-lo
O portal do cliente responde de relance a quatro perguntas: o que tenho de entregar, o que já está feito, o que está em atraso e o que devo enviar agora.
- Acesso com um link seguro de utilização única - sem palavra-passe
- Envio direto a partir da galeria ou dos ficheiros do telemóvel
- Estado claro para cada documento
- Motivos de rejeição em linguagem simples
A segurança não é um extra
Os seus clientes confiam-lhe extratos bancários e salários. Tratamos esses dados com o cuidado que merecem.
- Separação rigorosa entre escritórios, aplicada na aplicação e na base de dados
- Armazenamento privado de ficheiros - nunca há links públicos para documentos
- Links de acesso de utilização única e com validade limitada para os clientes
- Registo de auditoria de envios, transferências, aceitações e rejeições
- Autenticação de dois fatores para as contas do escritório
Feito para escritórios de qualquer país
O MonthDocs não está ligado ao sistema fiscal de nenhum país. Escolha o idioma, a moeda e o fuso horário. Prazos, números e datas aparecem tal como os seus clientes esperam.
Faça do próximo fecho de mês um mês tranquilo
Configure a primeira lista e o primeiro cliente em poucos minutos. Os primeiros 30 dias são gratuitos.