Funktionen rund um einen Arbeitsablauf
Von der Checkliste bis zur angenommenen Unterlage - jeder Schritt der monatlichen Belegsammlung an einem Ort.
Der monatliche Ablauf
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01
Checkliste festlegen
Legen Sie fest, welche Unterlagen ein Mandant jeden Monat liefert - Kontoauszüge, Rechnungen, Belege, Lohnunterlagen - und was davon Pflicht ist.
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02
Periode eröffnen
Eröffnen Sie den neuen Monat mit einem Klick für alle Mandanten. Fristen werden in der Zeitzone Ihrer Kanzlei berechnet.
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03
Mandanten laden hoch
Mandanten erhalten einen sicheren Link, sehen genau, was fehlt, und laden vom Smartphone oder Computer hoch - ohne Konto und ohne Passwort.
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04
Sie prüfen
Herunterladen, annehmen oder mit kurzer Begründung ablehnen. Der Mandant sieht die Begründung und lädt eine korrigierte Datei hoch.
Für Ihre Kanzlei
- Mandantenliste mit zuständigem Sachbearbeiter, Sprache und Aktivstatus
- Checklisten mit Reihenfolge, Hinweisen, Pflicht- und optionalen Punkten
- Periode für einen oder alle Mandanten eröffnen - nie doppelt
- Prüfansicht mit Download, Annehmen, Ablehnen und früheren Versionen
- Filter für überfällig, wartet auf Prüfung und „Meine Mandanten“
- Einladungen, Rollen und Mandantenzuweisungen
Für Ihre Mandanten
- Eine Checkliste pro Periode, immer aktuell
- Drag & Drop am Computer, Dateiauswahl am Smartphone, Upload-Fortschritt
- „Diesen Monat nichts einzureichen“ mit einem Fingertipp
- Alle früheren Perioden an einem Ort
- Sprache für Portal und E-Mails selbst wählen
Wiederverwendbare Checklisten
Checklisten einmal anlegen und Mandanten zuweisen. Pflicht- oder optionale Punkte, Datei-Uploads oder einfache Bestätigungen - mit Hinweisen in Ihren eigenen Worten.
Wiederkehrende Monatsperioden
Eröffnen Sie eine Periode für einen Mandanten oder für alle auf einmal. Jede Periode hat ihren eigenen Verlauf, sodass nichts überschrieben wird.
Ein Mandantenportal, mit dem jeder zurechtkommt
Fürs Smartphone gemacht, ruhig und übersichtlich. Mandanten sehen, was benötigt wird, was erledigt ist und was überfällig ist - und laden in Sekunden hoch.
Annehmen oder mit Begründung ablehnen
Prüfen Sie jede Unterlage. Abgelehnte Punkte öffnen sich für den Mandanten erneut, mit Ihrer Erklärung; frühere Dateien bleiben im Verlauf erhalten.
Wissen, wer im Verzug ist
Ihr Dashboard zeigt überfällige Mandanten, Unterlagen, die auf Prüfung warten, und die Fristen dieser Woche.
Für Teams gemacht
Laden Sie Mitarbeitende ein, weisen Sie Mandanten zu und legen Sie fest, ob sie nur ihre eigenen Mandanten oder die ganze Kanzlei sehen.
Die Sprache Ihrer Mandanten
Portal und E-Mails gibt es in 12 Sprachen. Jeder Mandant wählt seine eigene.
Datenschutz von Grund auf
Dateien werden privat gespeichert und sind nur für berechtigte Personen zugänglich. Jeder Download durch Ihr Team wird protokolliert.
Was MonthDocs bewusst nicht ist
MonthDocs ist keine Buchhaltungssoftware, kein Rechnungsprogramm und kein CRM. Es arbeitet neben den Werkzeugen, die Sie bereits nutzen.
Machen Sie den nächsten Monatsabschluss zum entspannten
Richten Sie Ihre erste Checkliste und Ihren ersten Mandanten in wenigen Minuten ein. Die ersten 30 Tage sind kostenlos.