Pre účtovné kancelárie
Všetky dokumenty od klientov načas - bez neustáleho urgovania
Povedzte každému klientovi presne, aké dokumenty tento mesiac potrebujete. Klienti všetko nahrajú na jedno jednoduché miesto. Vy hneď vidíte, kto má hotovo, kto mešká a čo ešte chýba.
Bez platobnej karty. Zrušiť môžete kedykoľvek.
Koniec mesiaca by nemal závisieť od pripomienok v piatich rôznych aplikáciách
Väčšina menších kancelárií zbiera dokumenty rovnako: e-maily, chaty v messengeroch, zdieľané priečinky a tabuľka na prehľad. Funguje to - kým to neprestane fungovať.
- Dokumenty prichádzajú po častiach - e-mailom, cez messengery aj do cloudových priečinkov.
- Niekto musí ručne sledovať, kto čo poslal a čo ešte chýba.
- Tí istí klienti potrebujú každý mesiac dve, tri alebo štyri pripomienky.
- Termíny sa posúvajú a posledné dni v mesiaci sa menia na hasenie požiarov.
Ako to funguje
Raz nastavíte. Každý ďalší mesiac už beží sám.
-
1Zostavte zoznam dokumentov
Vypíšte dokumenty, ktoré klient dodáva každý mesiac - výpisy z účtu, faktúry, pokladničné bloky, mzdové podklady - a označte, ktoré sú povinné.
-
2Otvorte obdobie
Nový mesiac otvoríte pre všetkých klientov jedným kliknutím. Termíny sa počítajú v časovom pásme vašej kancelárie.
-
3Klienti nahrajú dokumenty
Klienti dostanú zabezpečený odkaz, presne vidia, čo chýba, a nahrávajú z telefónu alebo počítača - bez účtu a bez hesla.
-
4Vy skontrolujete
Stiahnite si dokument, prijmite ho, alebo ho zamietnite s krátkym zdôvodnením. Klient dôvod uvidí a nahrá opravený súbor.
Všetko, čo potrebujete na zber dokumentov - nič navyše
MonthDocs nie je účtovný softvér ani CRM. Robí jedinú vec: aby vám klienti načas dodali správne dokumenty.
Opakovane použiteľné zoznamy
Zoznamy dokumentov vytvoríte raz a priradíte ich klientom. Povinné aj nepovinné položky, nahratie súboru alebo len potvrdenie, s pokynmi vlastnými slovami.
Opakované mesačné obdobia
Otvorte obdobie pre jedného klienta alebo pre všetkých naraz. Každé obdobie má vlastnú históriu, takže sa nič neprepíše.
Klientsky portál, ktorý zvládne každý
Navrhnutý predovšetkým pre mobil, pokojný a prehľadný. Klienti vidia, čo treba, čo je hotové a čo je po termíne - a nahrajú to za pár sekúnd.
Prijatie alebo zamietnutie s dôvodom
Každý dokument skontrolujete. Zamietnuté položky sa klientovi znova otvoria s vaším vysvetlením; staršie súbory zostávajú v histórii.
Viete, kto mešká
Nástenka ukazuje klientov po termíne, dokumenty čakajúce na kontrolu a termíny, ktoré sa blížia tento týždeň.
Pre celý tím
Pozvite účtovníkov, priraďte im klientov a rozhodnite, či zamestnanci uvidia len svojich klientov, alebo celú kanceláriu.
V jazyku vašich klientov
Portál aj e-maily sú k dispozícii v 12 jazykoch. Každý klient si môže zvoliť svoj.
Súkromie v základe
Súbory sú uložené neverejne a prístup k nim majú len oprávnené osoby. Každé stiahnutie členom vášho tímu sa zaznamenáva.
Vaši klienti ho budú naozaj používať
Klientsky portál na prvý pohľad odpovie na štyri otázky: čo mám dodať, čo je už hotové, čo je po termíne a čo mám nahrať teraz.
- Prihlásenie zabezpečeným jednorazovým odkazom - bez hesla
- Nahrávanie priamo z galérie alebo súborov v telefóne
- Jasný stav pri každom dokumente
- Dôvody zamietnutia zrozumiteľnou rečou
Zabezpečenie nie je doplnok
Klienti vám zverujú výpisy z účtov a mzdové podklady. S ich údajmi podľa toho zaobchádzame.
- Prísne oddelenie kancelárií, vynútené v aplikácii aj v databáze
- Neverejné úložisko súborov - žiadne verejné odkazy na dokumenty, nikdy
- Jednorazové prihlasovacie odkazy pre klientov s obmedzenou platnosťou
- Auditný záznam nahratí, stiahnutí, prijatí a zamietnutí
- Dvojfázové overenie pre účty kancelárie
Pre kancelárie v akejkoľvek krajine
MonthDocs nie je viazaná na daňový systém jednej krajiny. Zvoľte si jazyk, menu a časové pásmo. Termíny, čísla a dátumy sa zobrazujú tak, ako sú vaši klienti zvyknutí.
Nech je budúci koniec mesiaca konečne pokojný
Prvý zoznam dokumentov a prvého klienta nastavíte za pár minút. Prvých 30 dní máte zadarmo.