Для бухгалтерских фирм
Покажите каждому клиенту, какие именно документы нужны в этом месяце. Клиент загружает всё в одном простом месте. А Вы сразу видите, кто прислал всё, кто опаздывает и чего ещё не хватает.
Банковская карта не нужна. Отменить можно в любой момент.
Большинство небольших фирм собирают документы одинаково: почта, чаты в мессенджерах, общие папки и таблица, чтобы за всем следить. Это работает - пока не перестаёт.
Настройте один раз - дальше каждый месяц идёт сам собой.
Укажите документы, которые клиент предоставляет каждый месяц, - банковские выписки, счета, чеки, документы по зарплате - и отметьте обязательные.
Откройте новый месяц для всех клиентов одним кликом. Сроки рассчитываются в часовом поясе Вашей фирмы.
Клиенты получают защищённую ссылку, видят, чего именно не хватает, и загружают файлы с телефона или компьютера - без учётной записи и паролей.
Скачайте, примите или отклоните с короткой причиной. Клиент увидит причину и пришлёт исправленный файл.
MonthDocs - не бухгалтерская программа и не CRM. Она делает одно дело: вовремя получает от Ваших клиентов нужные документы.
Создайте список один раз и назначайте его клиентам. Обязательные или необязательные пункты, загрузка файлов или простое подтверждение - с инструкциями Вашими словами.
Открывайте период для одного клиента или для всех сразу. Каждый период хранит собственную историю, поэтому ничего не перезаписывается.
Удобный прежде всего на телефоне, спокойный и понятный. Клиенты видят, что нужно, что уже сделано и что просрочено, - и загружают файлы за считаные секунды.
Проверяйте каждый документ. Отклонённый пункт снова открывается для клиента с Вашим пояснением, а прежние файлы остаются в истории.
На панели - клиенты с просроченными документами, документы, ожидающие проверки, и сроки на этой неделе.
Приглашайте бухгалтеров, назначайте им клиентов и решайте, видят ли сотрудники только своих клиентов или всю фирму.
Портал и письма доступны на 12 языках. Каждый клиент может выбрать свой.
Файлы хранятся приватно и доступны только тем, кому это разрешено. Каждое скачивание файла Вашей командой фиксируется в журнале.
Клиентский портал с первого взгляда отвечает на четыре вопроса: что мне нужно предоставить, что уже сделано, что просрочено и что загрузить сейчас.
Клиенты доверяют Вам банковские выписки и документы по зарплате. Мы относимся к этим данным соответственно.
MonthDocs не привязана к налоговой системе какой-либо страны. Выберите язык, валюту и часовой пояс. Сроки, числа и даты отображаются так, как привыкли Ваши клиенты.
Хороший список документов - короткий, конкретный и написанный понятным клиенту языком. Вот как составить такой, чтобы документы приходили полными с первого раза.
· Время чтения: 1 мин
Настройте первый список документов и добавьте первого клиента за несколько минут. Первые 30 дней - бесплатно.
