Pro účetní kanceláře
Všechny dokumenty od klientů včas - bez neustálého urgování
Řekněte každému klientovi přesně, jaké dokumenty tento měsíc potřebujete. Klienti vše nahrají na jedno jednoduché místo. Vy hned vidíte, kdo má hotovo, kdo je pozadu a co ještě chybí.
Bez platební karty. Zrušit můžete kdykoli.
Konec měsíce by neměl záviset na připomínkách v pěti různých aplikacích
Většina menších kanceláří sbírá dokumenty stejně: e-maily, chaty v messengerech, sdílené složky a tabulka pro přehled. Funguje to - dokud to nepřestane fungovat.
- Dokumenty přicházejí po částech - e-mailem, přes messengery i do cloudových složek.
- Někdo musí ručně hlídat, kdo co poslal a co ještě chybí.
- Stejní klienti potřebují každý měsíc dvě, tři nebo čtyři připomínky.
- Termíny se posouvají a poslední dny v měsíci se mění v hašení požárů.
Jak to funguje
Jednou nastavíte. Každý další měsíc už běží sám.
-
1Sestavte seznam dokumentů
Vypište dokumenty, které klient dodává každý měsíc - výpisy z účtu, faktury, účtenky, mzdové podklady - a označte, které jsou povinné.
-
2Otevřete období
Nový měsíc otevřete pro všechny klienty jedním kliknutím. Termíny se počítají v časovém pásmu vaší kanceláře.
-
3Klienti nahrají dokumenty
Klienti dostanou zabezpečený odkaz, přesně vidí, co chybí, a nahrávají z telefonu nebo počítače - bez účtu a bez hesla.
-
4Vy zkontrolujete
Stáhněte si dokument, přijměte ho, nebo ho zamítněte s krátkým zdůvodněním. Klient důvod uvidí a nahraje opravený soubor.
Vše, co potřebujete ke sběru dokumentů - nic navíc
MonthDocs není účetní software ani CRM. Dělá jedinou věc: aby vám klienti včas dodali správné dokumenty.
Opakovaně použitelné seznamy
Seznamy dokumentů vytvoříte jednou a přiřadíte je klientům. Povinné i nepovinné položky, nahrání souboru nebo jen potvrzení, s pokyny vlastními slovy.
Opakovaná měsíční období
Otevřete období pro jednoho klienta nebo pro všechny najednou. Každé období má vlastní historii, takže se nic nepřepíše.
Klientský portál, který zvládne každý
Navržený především pro mobil, klidný a přehledný. Klienti vidí, co je potřeba, co je hotové a co je po termínu - a nahrají to během pár vteřin.
Přijetí nebo zamítnutí s důvodem
Každý dokument zkontrolujete. Zamítnuté položky se klientovi znovu otevřou s vaším vysvětlením; dřívější soubory zůstávají v historii.
Víte, kdo je pozadu
Nástěnka ukazuje klienty po termínu, dokumenty čekající na kontrolu a termíny, které se blíží tento týden.
Pro celý tým
Pozvěte účetní, přiřaďte jim klienty a rozhodněte, zda zaměstnanci uvidí jen své klienty, nebo celou kancelář.
V jazyce vašich klientů
Portál i e-maily jsou k dispozici ve 12 jazycích. Každý klient si může zvolit svůj.
Soukromí v základu
Soubory jsou uložené neveřejně a přístup k nim mají jen oprávněné osoby. Každé stažení členem vašeho týmu se zaznamenává.
Vaši klienti ho budou opravdu používat
Klientský portál na první pohled odpoví na čtyři otázky: co mám dodat, co už je hotové, co je po termínu a co mám nahrát teď.
- Přihlášení zabezpečeným jednorázovým odkazem - bez hesla
- Nahrávání přímo z galerie nebo souborů v telefonu
- Jasný stav u každého dokumentu
- Důvody zamítnutí srozumitelnou řečí
Zabezpečení není doplněk
Klienti vám svěřují výpisy z účtů a mzdové podklady. S jejich daty podle toho zacházíme.
- Přísné oddělení kanceláří, vynucené v aplikaci i v databázi
- Neveřejné úložiště souborů - žádné veřejné odkazy na dokumenty, nikdy
- Jednorázové přihlašovací odkazy pro klienty s omezenou platností
- Auditní záznam nahrání, stažení, přijetí a zamítnutí
- Dvoufázové ověření pro účty kanceláře
Pro kanceláře v jakékoli zemi
MonthDocs není vázaná na daňový systém jedné země. Zvolte si jazyk, měnu a časové pásmo. Termíny, čísla a data se zobrazují tak, jak jsou vaši klienti zvyklí.
Ať je příští konec měsíce konečně v klidu
První seznam dokumentů a prvního klienta nastavíte za pár minut. Prvních 30 dní máte zdarma.