Funcionalidades pensadas para um único fluxo de trabalho
Da lista ao documento aceite - todas as etapas da recolha mensal de documentos num só local.
O fluxo de trabalho mensal
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01
Defina a lista
Indique os documentos que um cliente entrega todos os meses - extratos bancários, faturas, recibos, salários - e assinale os obrigatórios.
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02
Abra o período
Abra o novo mês para todos os clientes com um só clique. Os prazos são calculados no fuso horário do escritório.
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03
Os clientes enviam
Os clientes recebem um link seguro, veem exatamente o que falta e enviam a partir do telemóvel ou do computador - sem conta nem palavra-passe para memorizar.
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04
O escritório revê
Transfira, aceite ou rejeite com um motivo breve. O cliente vê o motivo e envia o ficheiro corrigido.
Para o seu escritório
- Lista de clientes com contabilista atribuído, idioma e estado ativo
- Listas de documentos com ordenação, instruções e itens obrigatórios ou opcionais
- Abertura de um período para um cliente ou para todos - sem duplicados
- Ecrã de revisão com transferências, aceitação, rejeição e versões anteriores
- Filtros para em atraso, à espera de revisão e “os meus clientes”
- Convites, funções e atribuição de clientes
Para os seus clientes
- Uma lista por período, sempre atualizada
- Arrastar e largar no computador, seletor de ficheiros no telemóvel e progresso do envio
- “Nada a entregar este mês” com um só toque
- Todos os períodos anteriores num só local
- Escolha do idioma do portal e dos e-mails
Listas reutilizáveis
Crie as listas uma vez e atribua-as aos clientes. Itens obrigatórios ou opcionais, envio de ficheiros ou simples confirmações, com instruções escritas por si.
Períodos mensais recorrentes
Abra um período para um cliente ou para todos de uma só vez. Cada período guarda o seu próprio histórico, por isso nada é substituído.
Um portal de clientes que qualquer pessoa consegue usar
Pensado para o telemóvel, sereno e claro. Os clientes veem o que é preciso, o que está feito e o que está em atraso - e enviam em segundos.
Aceite ou rejeite com um motivo
Reveja cada documento. Os itens rejeitados voltam a ficar em aberto para o cliente, com a sua explicação; os ficheiros anteriores ficam no histórico.
Saiba quem está atrasado
O painel mostra os clientes em atraso, os documentos à espera de revisão e os prazos que terminam esta semana.
Feito para equipas
Convide contabilistas, atribua clientes e decida se cada colaborador vê apenas os seus clientes ou os de todo o escritório.
O idioma dos seus clientes
O portal e os e-mails estão disponíveis em 12 idiomas. Cada cliente pode escolher o seu.
Privacidade desde a conceção
Os ficheiros são guardados de forma privada e só estão acessíveis a quem tem autorização para os ver. Todas as transferências feitas pela sua equipa ficam registadas.
O que o MonthDocs deliberadamente não é
O MonthDocs não é um software de contabilidade, nem uma ferramenta de faturação, nem um CRM. Funciona ao lado das ferramentas que já utiliza.
Faça do próximo fecho de mês um mês tranquilo
Configure a primeira lista e o primeiro cliente em poucos minutos. Os primeiros 30 dias são gratuitos.