Des fonctionnalités pensées autour d’un seul processus
De la liste de documents au document accepté - chaque étape de la collecte mensuelle au même endroit.
Le processus mensuel
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01
Définissez la liste
Listez les documents qu’un client fournit chaque mois - relevés bancaires, factures, justificatifs, paie - et indiquez ceux qui sont obligatoires.
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02
Ouvrez la période
Ouvrez le nouveau mois pour tous vos clients en un clic. Les échéances sont calculées dans le fuseau horaire de votre cabinet.
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03
Vos clients envoient
Vos clients reçoivent un lien sécurisé, voient exactement ce qui manque et envoient leurs fichiers depuis leur téléphone ou leur ordinateur - sans compte ni mot de passe à retenir.
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04
Vous vérifiez
Téléchargez, acceptez ou refusez avec un bref motif. Le client voit le motif et envoie un fichier corrigé.
Pour votre cabinet
- Liste des clients avec collaborateur attitré, langue et statut actif
- Listes de documents avec ordre, instructions, éléments obligatoires et facultatifs
- Ouverture d’une période pour un client ou pour tous - jamais en double
- Écran de vérification avec téléchargement, acceptation, refus et versions précédentes
- Filtres « en retard », « à vérifier » et « mes clients »
- Invitations, rôles et attribution des clients
Pour vos clients
- Une liste par période, toujours à jour
- Glisser-déposer sur ordinateur, sélecteur de fichiers sur mobile, progression de l’envoi
- « Rien à fournir ce mois-ci » en un geste
- Toutes les périodes précédentes au même endroit
- Choix de la langue du portail et des e-mails
Listes de documents réutilisables
Créez vos listes une fois et attribuez-les à vos clients. Éléments obligatoires ou facultatifs, envoi de fichiers ou simple confirmation, avec des instructions rédigées à votre façon.
Périodes mensuelles récurrentes
Ouvrez une période pour un client ou pour tous à la fois. Chaque période conserve son propre historique : rien n’est jamais écrasé.
Un portail client à la portée de tous
Pensé d’abord pour le mobile, sobre et clair. Vos clients voient ce qui est demandé, ce qui est fait et ce qui est en retard - et envoient leurs fichiers en quelques secondes.
Accepter ou refuser avec un motif
Vérifiez chaque document. Les éléments refusés sont rouverts pour le client avec votre explication ; les fichiers précédents restent dans l’historique.
Sachez qui est en retard
Votre tableau de bord affiche les clients en retard, les documents à vérifier et les échéances de la semaine.
Conçu pour les équipes
Invitez vos collaborateurs, attribuez-leur des clients et décidez s’ils voient uniquement leurs propres clients ou l’ensemble du cabinet.
La langue de vos clients
Le portail et les e-mails sont disponibles en 12 langues. Chaque client choisit la sienne.
Confidentiel par conception
Les fichiers sont stockés de façon privée et accessibles uniquement aux personnes autorisées. Chaque téléchargement effectué par votre équipe est journalisé.
Ce que MonthDocs n’est pas, délibérément
MonthDocs n’est ni un logiciel comptable, ni un outil de facturation, ni un CRM. Il fonctionne à côté des outils que vous utilisez déjà.
Faites de la prochaine clôture du mois une clôture sereine
Créez votre première liste de documents et votre premier client en quelques minutes. Les 30 premiers jours sont gratuits.