Funkce postavené kolem jednoho procesu
Od seznamu dokumentů až po přijatý dokument - každý krok měsíčního sběru dokumentů na jednom místě.
Měsíční postup
-
01
Sestavte seznam dokumentů
Vypište dokumenty, které klient dodává každý měsíc - výpisy z účtu, faktury, účtenky, mzdové podklady - a označte, které jsou povinné.
-
02
Otevřete období
Nový měsíc otevřete pro všechny klienty jedním kliknutím. Termíny se počítají v časovém pásmu vaší kanceláře.
-
03
Klienti nahrají dokumenty
Klienti dostanou zabezpečený odkaz, přesně vidí, co chybí, a nahrávají z telefonu nebo počítače - bez účtu a bez hesla.
-
04
Vy zkontrolujete
Stáhněte si dokument, přijměte ho, nebo ho zamítněte s krátkým zdůvodněním. Klient důvod uvidí a nahraje opravený soubor.
Pro vaši kancelář
- Seznam klientů s přiřazeným účetním, jazykem a stavem aktivity
- Seznamy dokumentů s pořadím, pokyny a povinnými i nepovinnými položkami
- Otevření období pro jednoho nebo všechny klienty - nikdy duplicitně
- Obrazovka kontroly se stažením, přijetím, zamítnutím a staršími verzemi
- Filtry „po termínu“, „čeká na kontrolu“ a „moji klienti“
- Pozvánky, role a přiřazení klientů
Pro vaše klienty
- Jeden seznam dokumentů na období, vždy aktuální
- Přetažení souborů na počítači, výběr souboru v mobilu, průběh nahrávání
- „Tento měsíc nemám co dodat“ jedním klepnutím
- Všechna předchozí období na jednom místě
- Volba jazyka portálu a e-mailů
Opakovaně použitelné seznamy
Seznamy dokumentů vytvoříte jednou a přiřadíte je klientům. Povinné i nepovinné položky, nahrání souboru nebo jen potvrzení, s pokyny vlastními slovy.
Opakovaná měsíční období
Otevřete období pro jednoho klienta nebo pro všechny najednou. Každé období má vlastní historii, takže se nic nepřepíše.
Klientský portál, který zvládne každý
Navržený především pro mobil, klidný a přehledný. Klienti vidí, co je potřeba, co je hotové a co je po termínu - a nahrají to během pár vteřin.
Přijetí nebo zamítnutí s důvodem
Každý dokument zkontrolujete. Zamítnuté položky se klientovi znovu otevřou s vaším vysvětlením; dřívější soubory zůstávají v historii.
Víte, kdo je pozadu
Nástěnka ukazuje klienty po termínu, dokumenty čekající na kontrolu a termíny, které se blíží tento týden.
Pro celý tým
Pozvěte účetní, přiřaďte jim klienty a rozhodněte, zda zaměstnanci uvidí jen své klienty, nebo celou kancelář.
V jazyce vašich klientů
Portál i e-maily jsou k dispozici ve 12 jazycích. Každý klient si může zvolit svůj.
Soukromí v základu
Soubory jsou uložené neveřejně a přístup k nim mají jen oprávněné osoby. Každé stažení členem vašeho týmu se zaznamenává.
Čím MonthDocs záměrně není
MonthDocs není účetní software, fakturační nástroj ani CRM. Funguje vedle nástrojů, které už používáte.
Ať je příští konec měsíce konečně v klidu
První seznam dokumentů a prvního klienta nastavíte za pár minut. Prvních 30 dní máte zdarma.