Functies rond één werkproces
Van checklist tot geaccepteerd document - elke stap van het maandelijks verzamelen van documenten op één plek.
Het maandelijkse proces
-
01
Stel de checklist op
Zet op een rij welke documenten een klant elke maand aanlevert - bankafschriften, facturen, bonnen, salarisdocumenten - en geef aan wat verplicht is.
-
02
Open de periode
Open de nieuwe maand met één klik voor al uw klanten. Deadlines worden berekend in de tijdzone van uw kantoor.
-
03
Klanten uploaden
Klanten krijgen een beveiligde link, zien precies wat er ontbreekt en uploaden vanaf hun telefoon of computer - zonder account of wachtwoord.
-
04
U beoordeelt
Downloaden, accepteren of afwijzen met een korte reden. De klant ziet de reden en uploadt een verbeterd bestand.
Voor uw kantoor
- Klantenlijst met verantwoordelijke medewerker, taal en actieve status
- Checklists met volgorde, instructies, verplichte en optionele onderdelen
- Open een periode voor één klant of alle klanten - nooit dubbel
- Beoordelingsscherm met downloads, accepteren, afwijzen en eerdere versies
- Filters voor te laat, wacht op beoordeling en ‘mijn klanten’
- Uitnodigingen, rollen en toewijzing van klanten
Voor uw klanten
- Eén checklist per periode, altijd actueel
- Slepen en neerzetten op de computer, bestandskiezer op de telefoon, uploadvoortgang
- ‘Niets aan te leveren deze maand’ met één tik
- Alle eerdere periodes op één plek
- Zelf de taal van het portaal en de e-mails kiezen
Herbruikbare checklists
Maak checklists één keer aan en wijs ze toe aan klanten. Verplichte of optionele onderdelen, bestandsuploads of eenvoudige bevestigingen, met instructies in uw eigen woorden.
Terugkerende maandperiodes
Open een periode voor één klant of voor alle klanten tegelijk. Elke periode heeft een eigen geschiedenis, dus er wordt niets overschreven.
Een klantportaal dat iedereen kan gebruiken
Gemaakt voor de telefoon, rustig en overzichtelijk. Klanten zien wat er nodig is, wat klaar is en wat te laat is - en uploaden in een paar seconden.
Accepteren of afwijzen met een reden
Beoordeel elk document. Afgewezen onderdelen gaan met uw toelichting weer open voor de klant; eerdere bestanden blijven in de geschiedenis staan.
Zie wie te laat is
Uw dashboard toont klanten die te laat zijn, documenten die op beoordeling wachten en deadlines die deze week aflopen.
Gemaakt voor teams
Nodig collega’s uit, wijs klanten toe en bepaal of medewerkers alleen hun eigen klanten zien of die van het hele kantoor.
In de taal van uw klanten
Het portaal en de e-mails zijn beschikbaar in 12 talen. Elke klant kiest zijn eigen taal.
Privacy als uitgangspunt
Bestanden worden privé opgeslagen en zijn alleen toegankelijk voor wie ze mag zien. Elke download door uw team wordt vastgelegd.
Wat MonthDocs bewust niet is
MonthDocs is geen boekhoudsoftware, geen facturatieprogramma en geen CRM. Het werkt naast de tools die u al gebruikt.
Maak van de volgende maandafsluiting een rustige
Stel in een paar minuten uw eerste checklist en klant in. De eerste 30 dagen zijn gratis.