Возможности, построенные вокруг одного процесса
От списка документов до принятого файла - каждый шаг ежемесячного сбора документов в одном месте.
Ежемесячный процесс
-
01
Составьте список документов
Укажите документы, которые клиент предоставляет каждый месяц, - банковские выписки, счета, чеки, документы по зарплате - и отметьте обязательные.
-
02
Откройте период
Откройте новый месяц для всех клиентов одним кликом. Сроки рассчитываются в часовом поясе Вашей фирмы.
-
03
Клиенты загружают
Клиенты получают защищённую ссылку, видят, чего именно не хватает, и загружают файлы с телефона или компьютера - без учётной записи и паролей.
-
04
Вы проверяете
Скачайте, примите или отклоните с короткой причиной. Клиент увидит причину и пришлёт исправленный файл.
Для Вашей фирмы
- Список клиентов с назначенным бухгалтером, языком и статусом активности
- Списки документов с порядком, инструкциями, обязательными и необязательными пунктами
- Открытие периода для одного или всех клиентов - без дубликатов
- Экран проверки со скачиванием, принятием, отклонением и прежними версиями
- Фильтры «Просроченные», «Ожидают проверки» и «Мои клиенты»
- Приглашения, роли и назначение клиентов
Для Ваших клиентов
- Один список на период, всегда актуальный
- Перетаскивание файлов на компьютере, выбор файла на телефоне, индикатор загрузки
- «В этом месяце нечего предоставлять» - одним касанием
- Все прошлые периоды в одном месте
- Выбор языка портала и писем
Многоразовые списки документов
Создайте список один раз и назначайте его клиентам. Обязательные или необязательные пункты, загрузка файлов или простое подтверждение - с инструкциями Вашими словами.
Ежемесячные периоды
Открывайте период для одного клиента или для всех сразу. Каждый период хранит собственную историю, поэтому ничего не перезаписывается.
Клиентский портал, понятный каждому
Удобный прежде всего на телефоне, спокойный и понятный. Клиенты видят, что нужно, что уже сделано и что просрочено, - и загружают файлы за считаные секунды.
Принятие или отклонение с причиной
Проверяйте каждый документ. Отклонённый пункт снова открывается для клиента с Вашим пояснением, а прежние файлы остаются в истории.
Видно, кто опаздывает
На панели - клиенты с просроченными документами, документы, ожидающие проверки, и сроки на этой неделе.
Для работы в команде
Приглашайте бухгалтеров, назначайте им клиентов и решайте, видят ли сотрудники только своих клиентов или всю фирму.
На языке Ваших клиентов
Портал и письма доступны на 12 языках. Каждый клиент может выбрать свой.
Конфиденциальность по умолчанию
Файлы хранятся приватно и доступны только тем, кому это разрешено. Каждое скачивание файла Вашей командой фиксируется в журнале.
Чем MonthDocs сознательно не является
MonthDocs - не бухгалтерская программа, не сервис для выставления счетов и не CRM. Она работает рядом с инструментами, которыми Вы уже пользуетесь.
Пусть следующее закрытие месяца пройдёт спокойно
Настройте первый список документов и добавьте первого клиента за несколько минут. Первые 30 дней - бесплатно.