Можливості, побудовані навколо одного процесу
Від переліку документів до прийнятого файлу - кожен крок щомісячного збору документів в одному місці.
Щомісячний процес
-
01
Складіть перелік документів
Укажіть документи, які клієнт надає щомісяця, - банківські виписки, рахунки, чеки, зарплатні документи - і позначте обовʼязкові.
-
02
Відкрийте період
Відкрийте новий місяць для всіх клієнтів одним кліком. Терміни розраховуються в часовому поясі Вашої фірми.
-
03
Клієнти завантажують
Клієнти отримують захищене посилання, бачать, чого саме бракує, і завантажують файли з телефона чи компʼютера - без облікового запису й паролів.
-
04
Ви перевіряєте
Завантажте, прийміть або відхиліть із короткою причиною. Клієнт побачить причину й надішле виправлений файл.
Для Вашої фірми
- Список клієнтів із призначеним бухгалтером, мовою та статусом активності
- Переліки документів із порядком, інструкціями, обовʼязковими й необовʼязковими пунктами
- Відкриття періоду для одного чи всіх клієнтів - без дублікатів
- Екран перевірки зі скачуванням, прийняттям, відхиленням і попередніми версіями
- Фільтри «Прострочені», «Очікують перевірки» та «Мої клієнти»
- Запрошення, ролі та призначення клієнтів
Для Ваших клієнтів
- Один перелік на період, завжди актуальний
- Перетягування файлів на компʼютері, вибір файлу на телефоні, індикатор завантаження
- «Цього місяця нічого надавати» - одним дотиком
- Усі попередні періоди в одному місці
- Вибір мови порталу та листів
Переліки документів для повторного використання
Створіть перелік один раз і призначайте його клієнтам. Обовʼязкові чи необовʼязкові пункти, завантаження файлів чи просте підтвердження - з інструкціями Вашими словами.
Щомісячні періоди
Відкривайте період для одного клієнта або для всіх одразу. Кожен період зберігає власну історію, тож нічого не перезаписується.
Клієнтський портал, зрозумілий кожному
Зручний насамперед на телефоні, спокійний і зрозумілий. Клієнти бачать, що потрібно, що вже зроблено і що прострочено, - і завантажують файли за лічені секунди.
Прийняття або відхилення з причиною
Перевіряйте кожен документ. Відхилений пункт знову відкривається для клієнта з Вашим поясненням, а попередні файли залишаються в історії.
Видно, хто запізнюється
На панелі - клієнти з простроченими документами, документи, що чекають на перевірку, і терміни цього тижня.
Для роботи в команді
Запрошуйте бухгалтерів, призначайте їм клієнтів і вирішуйте, чи бачать працівники лише своїх клієнтів, чи всю фірму.
Мовою Ваших клієнтів
Портал і листи доступні 12 мовами. Кожен клієнт може обрати свою.
Конфіденційність за замовчуванням
Файли зберігаються приватно й доступні лише тим, кому це дозволено. Кожне завантаження файлу Вашою командою фіксується в журналі.
Чим MonthDocs свідомо не є
MonthDocs - не бухгалтерська програма, не сервіс для виставлення рахунків і не CRM. Вона працює поруч з інструментами, якими Ви вже користуєтеся.
Нехай наступне закриття місяця мине спокійно
Налаштуйте перший перелік документів і додайте першого клієнта за кілька хвилин. Перші 30 днів - безкоштовно.