Funkcie postavené okolo jedného procesu
Od zoznamu dokumentov až po prijatý dokument - každý krok mesačného zberu dokumentov na jednom mieste.
Mesačný postup
-
01
Zostavte zoznam dokumentov
Vypíšte dokumenty, ktoré klient dodáva každý mesiac - výpisy z účtu, faktúry, pokladničné bloky, mzdové podklady - a označte, ktoré sú povinné.
-
02
Otvorte obdobie
Nový mesiac otvoríte pre všetkých klientov jedným kliknutím. Termíny sa počítajú v časovom pásme vašej kancelárie.
-
03
Klienti nahrajú dokumenty
Klienti dostanú zabezpečený odkaz, presne vidia, čo chýba, a nahrávajú z telefónu alebo počítača - bez účtu a bez hesla.
-
04
Vy skontrolujete
Stiahnite si dokument, prijmite ho, alebo ho zamietnite s krátkym zdôvodnením. Klient dôvod uvidí a nahrá opravený súbor.
Pre vašu kanceláriu
- Zoznam klientov s priradeným účtovníkom, jazykom a stavom aktivity
- Zoznamy dokumentov s poradím, pokynmi a povinnými aj nepovinnými položkami
- Otvorenie obdobia pre jedného alebo všetkých klientov - nikdy duplicitne
- Obrazovka kontroly so stiahnutím, prijatím, zamietnutím a staršími verziami
- Filtre „po termíne“, „čaká na kontrolu“ a „moji klienti“
- Pozvánky, roly a priradenie klientov
Pre vašich klientov
- Jeden zoznam dokumentov na obdobie, vždy aktuálny
- Presunutie súborov na počítači, výber súboru v mobile, priebeh nahrávania
- „Tento mesiac nemám čo dodať“ jedným ťuknutím
- Všetky predchádzajúce obdobia na jednom mieste
- Voľba jazyka portálu a e-mailov
Opakovane použiteľné zoznamy
Zoznamy dokumentov vytvoríte raz a priradíte ich klientom. Povinné aj nepovinné položky, nahratie súboru alebo len potvrdenie, s pokynmi vlastnými slovami.
Opakované mesačné obdobia
Otvorte obdobie pre jedného klienta alebo pre všetkých naraz. Každé obdobie má vlastnú históriu, takže sa nič neprepíše.
Klientsky portál, ktorý zvládne každý
Navrhnutý predovšetkým pre mobil, pokojný a prehľadný. Klienti vidia, čo treba, čo je hotové a čo je po termíne - a nahrajú to za pár sekúnd.
Prijatie alebo zamietnutie s dôvodom
Každý dokument skontrolujete. Zamietnuté položky sa klientovi znova otvoria s vaším vysvetlením; staršie súbory zostávajú v histórii.
Viete, kto mešká
Nástenka ukazuje klientov po termíne, dokumenty čakajúce na kontrolu a termíny, ktoré sa blížia tento týždeň.
Pre celý tím
Pozvite účtovníkov, priraďte im klientov a rozhodnite, či zamestnanci uvidia len svojich klientov, alebo celú kanceláriu.
V jazyku vašich klientov
Portál aj e-maily sú k dispozícii v 12 jazykoch. Každý klient si môže zvoliť svoj.
Súkromie v základe
Súbory sú uložené neverejne a prístup k nim majú len oprávnené osoby. Každé stiahnutie členom vášho tímu sa zaznamenáva.
Čím MonthDocs zámerne nie je
MonthDocs nie je účtovný softvér, fakturačný nástroj ani CRM. Funguje popri nástrojoch, ktoré už používate.
Nech je budúci koniec mesiaca konečne pokojný
Prvý zoznam dokumentov a prvého klienta nastavíte za pár minút. Prvých 30 dní máte zadarmo.