Hogyan kapjon hiánytalan dokumentumokat az ügyfelektől folyamatos sürgetés nélkül.
A legtöbb ügyfél telefonnal fotózza le a dokumentumokat, ezért érdemes ezt működőképessé tenni. Egyszerű, barátságos útmutatás, amellyel a homályos fotókból könyvelhető dokumentumok lesznek.
· 3 perc olvasás
A hallgatás a legkétértelműbb válasz, amit egy ügyfél adhat. Ezért legyen az „ebben a hónapban nincs semmi” kifejezett válasz - és így teheti egyszerűvé a megadását.
· 3 perc olvasás
Az új ügyféllel töltött első hét minden későbbi hónap hangnemét megadja. Egy egyértelmű bevezetési dokumentumlista, egyszeri és havi tételekre bontva, hónapokig tartó utólagos kérdezgetést előz meg.
· 3 perc olvasás
A bankszámlakivonat minden havi zárás alapja, mégis gyakran hiányos. Mit kérjen, melyik formátumot részesítse előnyben, és mely hibákat szűrje ki időben.
· 3 perc olvasás
A nyugták azok a dokumentumok, amelyeket az ügyfelek a leggyakrabban elveszítenek. Néhány egyszerű szokás - az ő oldalukon és az Önén - elérheti, hogy minden hónapban megérkezzenek, ne pedig év végén egy cipősdobozban.
· 3 perc olvasás
Az emlékeztetők akkor működnek, ha konkrétak, jól időzítettek, és könnyű cselekedni rájuk. Így kérheti be a hiányzó dokumentumokat anélkül, hogy a kapcsolat kárt szenvedne.
· 3 perc olvasás
Négy rövid, azonnal használható e-mail-sablon a havi dokumentumok bekéréséhez a könyvelési ügyfelektől - az első bekérő, egy emlékeztető, egy utolsó figyelmeztetés és egy elutasítás.
· 4 perc olvasás
A jó ellenőrzőlista rövid, konkrét, és az ügyfél nyelvén szól. Így tervezhet olyat, amellyel elsőre hiánytalanul megkapja a dokumentumokat.
· 3 perc olvasás
A késve érkező dokumentumok ritkán szólnak vonakodó ügyfelekről. Többnyire homályos kérésekről, túl sok csatornáról és olyan határidőkről, amelyeket senki sem lát.
· 2 perc olvasás
Bankkártya nem szükséges. Bármikor lemondható.
