Könyvelőirodáknak
Mondja meg minden ügyfelének pontosan, mely dokumentumokra van szüksége ebben a hónapban. Ők mindent egyetlen egyszerű helyre töltenek fel. Ön azonnal látja, ki teljes, ki késik, és mi hiányzik még.
Bankkártya nem szükséges. Bármikor lemondható.
Regisztráció nélkül. Egy mintairoda példaadatokkal, amelyet 24 óra után törlünk.
A legtöbb kis iroda ugyanúgy gyűjti a dokumentumokat: e-mailek, üzenetküldő csevegések, megosztott mappák és egy táblázat a nyilvántartáshoz. Ez működik - amíg nem.
Egyszer beállítja, utána minden hónap magától megy.
Sorolja fel azokat a dokumentumokat, amelyeket az ügyfél minden hónapban lead - bankszámlakivonatok, számlák, nyugták, bérszámfejtés -, és jelölje meg, mi kötelező.
Nyissa meg az új hónapot minden ügyfél számára egyetlen kattintással. A határidőket irodája időzónájában számoljuk.
Az ügyfelek biztonságos linket kapnak, pontosan látják, mi hiányzik, és telefonról vagy számítógépről töltenek fel - nincs megjegyzendő fiók vagy jelszó.
Töltse le, fogadja el, vagy utasítsa el rövid indoklással. Az ügyfél látja az indoklást, és feltölti a javított fájlt.
A MonthDocs nem könyvelőprogram és nem CRM. Egyetlen feladata van: hogy a megfelelő dokumentumok időben megérkezzenek az ügyfeleitől.
Az ellenőrzőlistákat egyszer hozza létre, és rendelje hozzá az ügyfelekhez. Kötelező vagy opcionális tételek, fájlfeltöltés vagy egyszerű megerősítés, saját szavaival megfogalmazott útmutatással.
Nyisson időszakot egy ügyfélnek vagy egyszerre az összes ügyfélnek. Minden időszak megőrzi a saját előzményeit, így semmi sem íródik felül.
Mobilra tervezett, nyugodt és áttekinthető. Az ügyfelek látják, mire van szükség, mi van kész és mi késik - és másodpercek alatt feltöltenek.
Ellenőrizzen minden dokumentumot. Az elutasított tételek az Ön magyarázatával nyílnak meg újra az ügyfélnél; a korábbi fájlok az előzményekben maradnak.
Az irányítópult mutatja a késésben lévő ügyfeleket, az ellenőrzésre váró dokumentumokat és az ezen a héten esedékes határidőket.
Hívjon meg könyvelőket, rendeljen hozzájuk ügyfeleket, és döntse el, hogy a munkatársak csak a saját ügyfeleiket vagy az egész iroda ügyfeleit látják.
A portál és az e-mailek 12 nyelven érhetők el. Minden ügyfél maga választhatja ki a nyelvét.
A fájlokat zártan tároljuk, és csak azok érhetik el, akiknek joguk van látni őket. A csapata által végzett minden letöltést naplózunk.
Az ügyfélportál egy pillantással négy kérdésre ad választ: mit kell leadnom, mi van már kész, mi késik, és mit töltsek fel most.
Ügyfelei bankszámlakivonatokat és bérszámfejtési adatokat bíznak Önre. Mi is ennek megfelelően kezeljük ezeket az adatokat.
iOS és Android
Az ügyfelek lefotóznak egy dokumentumot, és másodpercek alatt feltöltik. A könyvelők bárhonnan ellenőriznek, elfogadnak és emlékeztetőt küldenek. Egy alkalmazás mindkettőjüknek.
A MonthDocs nem kötődik egyetlen ország adórendszeréhez sem. Válassza ki a nyelvet, a pénznemet és az időzónát. A határidők, számok és dátumok úgy jelennek meg, ahogy ügyfelei megszokták.
Egy egyoldalas kommunikációs szabályzat elmondja az ügyfeleknek, hogyan érhetik el Önt, milyen gyorsan válaszol, és hogyan zajlik a dokumentumok cseréje. A súrlódások többségét már az elején megelőzi. Ezt érdemes beleírni.
· 3 perc olvasás
A legtöbb iroda táblázatban követi a hiányzó dokumentumokat. Ez működik - amíg nem. Hogyan építsen jó nyilvántartó táblázatot, és melyek a jelei annak, hogy ideje többre váltani.
· 3 perc olvasás
A legtöbb ügyfél telefonnal fotózza le a dokumentumokat, ezért érdemes ezt működőképessé tenni. Egyszerű, barátságos útmutatás, amellyel a homályos fotókból könyvelhető dokumentumok lesznek.
· 3 perc olvasás
Néhány perc alatt beállíthatja első ellenőrzőlistáját és ügyfelét. Az első 3 hónap ingyenes.
Bankkártya nem szükséges. Bármikor lemondható.
