Az új ügyfél az első napokban a legmotiváltabb. Ez a pillanat arra, hogy mindent begyűjtsön, amire szüksége lesz - nem három hónap múlva, amikor az első negyedéves bevallásnál derül ki, hogy hiányzik egy szerződés. Egy strukturált bevezetési lista mindkét félnek gyorsabbá teszi a kezdést.
Bontsa ketté a listát
A bevezetési dokumentumokat egyszer kéri be. A havi dokumentumokat minden időszakban. Ha összekeveri őket, az ügyfelek összezavarodnak („minden hónapban el kell küldenem a cégkivonatot?”). Vezessen két külön listát, és mondja meg világosan, melyik melyik.
Egyszeri dokumentumok a bevezetéshez
- Cégkivonat és adóazonosító számok
- Áfa-regisztráció, ha van
- A tulajdonosok vagy vezetők azonosítása, a helyi pénzmosás elleni szabályok szerint
- Aláírt megbízási szerződés vagy szolgáltatási szerződés
- Meghatalmazás az adóhatóság előtti eljáráshoz, ha Ön nyújtja be a bevallásokat az ügyfél nevében
- A vállalkozás által használt összes bankszámla, kártya és fizetési szolgáltató listája
- Az utolsó benyújtott éves beszámoló és adóbevallások, vagy az előző könyvelő elérhetősége
- Nyitott tételek: a kezdő időpontban kifizetetlen vevői és szállítói számlák
- Munkaszerződések és bérszámfejtési adatok, ha az ügyfélnek vannak munkavállalói
- Bérleti, hitel- és lízingszerződések
Az első napon egyezzenek meg a havi listáról
A bevezető beszélgetésen állítsa be az ismétlődő ellenőrzőlistát: mely bankszámlák, mely számlaforrások, várhatók-e nyugták, van-e bérszámfejtés. Egyezzenek meg a havi határidőben, és abban, hogyan kap emlékeztetőt az ügyfél. Azokat az ügyfeleket, akik az elejétől ismerik a rutint, később ritkán kell hajszolni.
Keresse meg korán az előző könyvelőt
Ha az ügyfél irodát vált, az első héten kérjen engedélyt az előző könyvelő megkeresésére. A nyitó egyenlegeket, főkönyveket és benyújtott bevallásokat sokkal könnyebb beszerezni, amíg az átadás friss.
Adjon az ügyfélnek egy rövid üdvözlő levelet
- Mire van szüksége most (a bevezetési lista), és meddig
- Mire lesz szüksége minden hónapban (az ismétlődő lista)
- Hová töltsön fel, és kihez forduljon kérdéseivel
- Mikor hall legközelebb Önről
Zárja le kifejezetten a bevezetést
Amikor minden bevezetési tétel megérkezett, szóljon az ügyfélnek: „A bevezetés befejeződött - mostantól egy rövid havi listát fog kapni.” Ez a világos átmenet elválasztja az egyszeri erőfeszítést a rutintól, és könnyebbnek érezteti a rutint.
A MonthDocs rendszerben egy kattintással meghívhat egy új ügyfelet, az első időszaktól megadhatja neki a havi ellenőrzőlistát, és a bevezetési dokumentumokat ugyanazon a biztonságos helyen tarthatja.
