Egyetlen munkafolyamatra épülő funkciók
Az ellenőrzőlistától az elfogadott dokumentumig - a havi dokumentumgyűjtés minden lépése egy helyen.
A havi munkafolyamat
-
01
Az ellenőrzőlista összeállítása
Sorolja fel azokat a dokumentumokat, amelyeket az ügyfél minden hónapban lead - bankszámlakivonatok, számlák, nyugták, bérszámfejtés -, és jelölje meg, mi kötelező.
-
02
Az időszak megnyitása
Nyissa meg az új hónapot minden ügyfél számára egyetlen kattintással. A határidőket irodája időzónájában számoljuk.
-
03
Az ügyfelek feltöltenek
Az ügyfelek biztonságos linket kapnak, pontosan látják, mi hiányzik, és telefonról vagy számítógépről töltenek fel - nincs megjegyzendő fiók vagy jelszó.
-
04
Ön ellenőriz
Töltse le, fogadja el, vagy utasítsa el rövid indoklással. Az ügyfél látja az indoklást, és feltölti a javított fájlt.
Az irodának
- Ügyféllista a felelős könyvelővel, nyelvvel és aktív állapottal
- Ellenőrzőlisták sorrenddel, útmutatással, kötelező és opcionális tételekkel
- Időszak nyitása egy vagy az összes ügyfélnek - soha nem duplikálódik
- Ellenőrző képernyő letöltéssel, elfogadással, elutasítással és korábbi verziókkal
- Szűrők a késésben lévőkre, az ellenőrzésre várókra és az „én ügyfeleim” nézetre
- Meghívások, szerepkörök és ügyfél-hozzárendelések
Az ügyfeleinek
- Időszakonként egy ellenőrzőlista, mindig naprakészen
- Áthúzásos feltöltés számítógépen, fájlválasztó mobilon, feltöltési folyamatjelző
- „Ebben a hónapban nincs mit leadnom” egyetlen koppintással
- Az összes korábbi időszak egy helyen
- A portál és az e-mailek nyelvének kiválasztása
Újrahasználható ellenőrzőlisták
Az ellenőrzőlistákat egyszer hozza létre, és rendelje hozzá az ügyfelekhez. Kötelező vagy opcionális tételek, fájlfeltöltés vagy egyszerű megerősítés, saját szavaival megfogalmazott útmutatással.
Ismétlődő havi időszakok
Nyisson időszakot egy ügyfélnek vagy egyszerre az összes ügyfélnek. Minden időszak megőrzi a saját előzményeit, így semmi sem íródik felül.
Ügyfélportál, amelyet bárki tud használni
Mobilra tervezett, nyugodt és áttekinthető. Az ügyfelek látják, mire van szükség, mi van kész és mi késik - és másodpercek alatt feltöltenek.
Elfogadás vagy elutasítás indoklással
Ellenőrizzen minden dokumentumot. Az elutasított tételek az Ön magyarázatával nyílnak meg újra az ügyfélnél; a korábbi fájlok az előzményekben maradnak.
Lássa, ki késik
Az irányítópult mutatja a késésben lévő ügyfeleket, az ellenőrzésre váró dokumentumokat és az ezen a héten esedékes határidőket.
Csapatoknak készült
Hívjon meg könyvelőket, rendeljen hozzájuk ügyfeleket, és döntse el, hogy a munkatársak csak a saját ügyfeleiket vagy az egész iroda ügyfeleit látják.
Ügyfelei nyelvén
A portál és az e-mailek 12 nyelven érhetők el. Minden ügyfél maga választhatja ki a nyelvét.
Alapból bizalmas
A fájlokat zártan tároljuk, és csak azok érhetik el, akiknek joguk van látni őket. A csapata által végzett minden letöltést naplózunk.
Ami a MonthDocs szándékosan nem
A MonthDocs nem könyvelőprogram, nem számlázóprogram és nem CRM. A már használt eszközei mellett működik.
Legyen a következő havi zárás a nyugodt
Néhány perc alatt beállíthatja első ellenőrzőlistáját és ügyfelét. Az első 3 hónap ingyenes.