Gyakorlati ötletek az ügyféldokumentumok begyűjtéséhez és a nyugodtabb havi záráshoz.
A bankszámlakivonat minden havi zárás alapja, mégis gyakran hiányos. Mit kérjen, melyik formátumot részesítse előnyben, és mely hibákat szűrje ki időben.
· 3 perc olvasás
A nyugták azok a dokumentumok, amelyeket az ügyfelek a leggyakrabban elveszítenek. Néhány egyszerű szokás - az ő oldalukon és az Önén - elérheti, hogy minden hónapban megérkezzenek, ne pedig év végén egy cipősdobozban.
· 3 perc olvasás
Az emlékeztetők akkor működnek, ha konkrétak, jól időzítettek, és könnyű cselekedni rájuk. Így kérheti be a hiányzó dokumentumokat anélkül, hogy a kapcsolat kárt szenvedne.
· 3 perc olvasás
Gyakorlati havi zárási ellenőrzőlista kis könyvelőirodáknak: mit tegyen a zárás előtt, alatt és után, hogy semmi ne maradjon ki, és minden ügyfél ugyanúgy legyen kezelve.
· 3 perc olvasás
Négy rövid, azonnal használható e-mail-sablon a havi dokumentumok bekéréséhez a könyvelési ügyfelektől - az első bekérő, egy emlékeztető, egy utolsó figyelmeztetés és egy elutasítás.
· 4 perc olvasás
Egy kiszámítható ritmus - megnyitás, emlékeztetés, ellenőrzés, zárás - nyugodtan tartja a havi zárást. Íme egy egyszerű naptár, amelyet saját határidőihez igazíthat.
· 2 perc olvasás
A jó ellenőrzőlista rövid, konkrét, és az ügyfél nyelvén szól. Így tervezhet olyat, amellyel elsőre hiánytalanul megkapja a dokumentumokat.
· 3 perc olvasás
A késve érkező dokumentumok ritkán szólnak vonakodó ügyfelekről. Többnyire homályos kérésekről, túl sok csatornáról és olyan határidőkről, amelyeket senki sem lát.
· 2 perc olvasás
Bankkártya nem szükséges. Bármikor lemondható.
