Jak dostávat od klientů kompletní doklady bez zbytečného urgování.
Většina klientů bude doklady fotit mobilem, tak ať to funguje. Jednoduché a přátelské rady, díky kterým se z rozmazaných fotek stanou doklady, které lze zaúčtovat.
· Čtení: 3 min
Mlčení je ta nejnejednoznačnější odpověď, kterou klient může dát. Proč má být „tento měsíc nic“ výslovná odpověď - a jak ji klientům usnadnit.
· Čtení: 3 min
První týden s novým klientem určuje tón všech dalších měsíců. Jasný seznam dokladů rozdělený na jednorázové a měsíční položky ušetří měsíce doplňujících dotazů.
· Čtení: 3 min
Bankovní výpisy jsou základem každé měsíční uzávěrky, a přesto bývají neúplné. Co žádat, jaký formát preferovat a které chyby zachytit včas.
· Čtení: 3 min
Účtenky jsou doklady, které klienti ztrácejí nejčastěji. Pár jednoduchých návyků - na jejich i vaší straně - zajistí, že dorazí každý měsíc, ne v krabici na konci roku.
· Čtení: 3 min
Připomínky fungují, když jsou konkrétní, dobře načasované a snadno se na ně reaguje. Takto urgovat chybějící doklady bez poškození vztahu s klientem.
· Čtení: 3 min
Čtyři krátké šablony e-mailů pro účetní: měsíční žádost o doklady, připomínka, poslední výzva a žádost o opravu. Stačí zkopírovat a upravit.
· Čtení: 3 min
Dobrý seznam dokladů je krátký, konkrétní a napsaný jazykem klienta. Takto ho sestavíte, aby doklady přišly kompletní hned napoprvé.
· Čtení: 3 min
Pozdní doklady jen zřídka znamenají neochotného klienta. Obvykle za nimi stojí nejasná žádost, příliš mnoho kanálů a termín, který nikdo nevidí.
· Čtení: 2 min
Bez platební karty. Zrušit můžete kdykoli.
