Vollständige Unterlagen von Mandanten - ohne ständiges Nachfragen.
Die meisten Mandanten fotografieren Belege mit dem Smartphone - also sorgen Sie dafür, dass es funktioniert. Einfache, freundliche Hinweise, die aus unscharfen Fotos buchbare Belege machen.
· 2 Min. Lesezeit
Schweigen ist die mehrdeutigste Antwort, die ein Mandant geben kann. Warum „diesen Monat nichts“ eine ausdrückliche Antwort sein sollte - und wie Sie sie einfach machen.
· 2 Min. Lesezeit
Die erste Woche mit einem neuen Mandanten prägt alle folgenden Monate. Eine klare Liste, getrennt in einmalige und monatliche Unterlagen, erspart monatelange Rückfragen.
· 2 Min. Lesezeit
Kontoauszüge sind das Rückgrat jedes Monatsabschlusses, und doch sind sie oft unvollständig. Was Sie anfordern, welches Format Sie bevorzugen und welche Fehler Sie früh erkennen sollten.
· 2 Min. Lesezeit
Quittungen gehen Mandanten am häufigsten verloren. Ein paar einfache Gewohnheiten - auf beiden Seiten - sorgen dafür, dass sie jeden Monat kommen statt im Schuhkarton zum Jahresende.
· 2 Min. Lesezeit
Erinnerungen wirken, wenn sie konkret, gut getimt und leicht umzusetzen sind. So fordern Sie fehlende Unterlagen an, ohne die Mandantenbeziehung zu belasten.
· 3 Min. Lesezeit
Vier kurze, sofort nutzbare E-Mail-Vorlagen für Kanzleien: die monatliche Anforderung, eine Erinnerung, die letzte Erinnerung und eine Bitte um Korrektur.
· 3 Min. Lesezeit
Verspätete Unterlagen liegen selten an unwilligen Mandanten. Meist sind es unklare Anfragen, zu viele Kanäle und Fristen, die niemand sieht.
· 2 Min. Lesezeit
Eine gute Belegliste ist kurz, konkret und in der Sprache des Mandanten geschrieben. So gestalten Sie eine Liste, mit der Unterlagen gleich beim ersten Mal vollständig ankommen.
· 2 Min. Lesezeit
Keine Kreditkarte nötig. Jederzeit kündbar.
