Mogućnosti izgrađene oko jednog tijeka rada
Od popisa do prihvaćenog dokumenta - svaki korak mjesečnog prikupljanja dokumentacije na jednom mjestu.
Mjesečni tijek rada
-
01
Sastavite popis
Navedite dokumente koje klijent dostavlja svaki mjesec - bankovne izvode, račune, blagajničke račune, plaće - i označite što je obavezno.
-
02
Otvorite razdoblje
Jednim klikom otvorite novi mjesec za sve klijente. Rokovi se računaju prema vremenskoj zoni vašeg ureda.
-
03
Klijenti učitavaju
Klijenti dobivaju sigurnu poveznicu, vide točno što nedostaje i učitavaju s mobitela ili računala - bez korisničkog računa i lozinke koju treba pamtiti.
-
04
Vi pregledavate
Preuzmite, prihvatite ili odbijte uz kratko obrazloženje. Klijent vidi obrazloženje i učitava ispravljenu datoteku.
Za vaš ured
- Popis klijenata s dodijeljenim računovođom, jezikom i statusom aktivnosti
- Popisi s redoslijedom, uputama te obaveznim i neobaveznim stavkama
- Otvaranje razdoblja za jednog ili sve klijente - nikada dvostruko
- Zaslon za pregled s preuzimanjem, prihvaćanjem, odbijanjem i ranijim verzijama
- Filtri za zakašnjelo, čeka pregled i „moji klijenti“
- Pozivnice, uloge i dodjela klijenata
Za vaše klijente
- Jedan popis po razdoblju, uvijek ažuran
- Povlačenje i ispuštanje na računalu, odabir datoteke na mobitelu, prikaz napretka učitavanja
- „Ovaj mjesec nemam ništa za dostaviti“ jednim dodirom
- Sva prethodna razdoblja na jednom mjestu
- Odabir jezika portala i e-poruka
Popisi za višekratnu upotrebu
Izradite popise jednom i dodijelite ih klijentima. Obavezne ili neobavezne stavke, učitavanje datoteka ili jednostavne potvrde, s uputama vašim riječima.
Mjesečna razdoblja koja se ponavljaju
Otvorite razdoblje za jednog klijenta ili za sve klijente odjednom. Svako razdoblje čuva vlastitu povijest, pa se ništa ne prepisuje.
Klijentski portal koji svatko može koristiti
Prilagođen prije svega mobitelu, miran i jasan. Klijenti vide što je potrebno, što je gotovo i što kasni - i učitavaju u nekoliko sekundi.
Prihvaćanje ili odbijanje uz obrazloženje
Pregledajte svaki dokument. Odbijene stavke ponovno se otvaraju klijentu s vašim objašnjenjem; ranije datoteke ostaju u povijesti.
Znajte tko kasni
Nadzorna ploča prikazuje klijente koji kasne, dokumente koji čekaju pregled i rokove koji dolaze ovaj tjedan.
Napravljeno za timove
Pozovite računovođe, dodijelite klijente i odlučite vide li zaposlenici samo svoje klijente ili cijeli ured.
Jezik vaših klijenata
Portal i e-poruke dostupni su na 12 jezika. Svaki klijent može odabrati svoj.
Privatnost od samog početka
Datoteke se pohranjuju privatno i dostupne su samo osobama koje ih smiju vidjeti. Bilježi se svako preuzimanje koje obavi vaš tim.
Što MonthDocs namjerno nije
MonthDocs nije knjigovodstveni program, nije alat za izdavanje računa i nije CRM. Radi uz alate koje već koristite.
Neka sljedeće mjesečno zatvaranje bude mirno
Postavite prvi popis i prvog klijenta u nekoliko minuta. Prva 3 mjeseca su besplatna.