Tek bir iş akışı etrafında tasarlanmış özellikler
Kontrol listesinden kabul edilen belgeye kadar - aylık belge toplamanın her adımı tek bir yerde.
Aylık iş akışı
-
01
Kontrol listesini tanımlayın
Müşterinin her ay sağladığı belgeleri listeleyin - banka ekstreleri, faturalar, fişler, bordro - ve hangilerinin zorunlu olduğunu işaretleyin.
-
02
Dönemi açın
Yeni ayı tek tıkla tüm müşterileriniz için açın. Son tarihler büronuzun saat dilimine göre hesaplanır.
-
03
Müşteriler yükler
Müşteriler güvenli bir bağlantı alır, tam olarak neyin eksik olduğunu görür ve telefonlarından veya bilgisayarlarından yükler - hatırlanacak bir hesap veya şifre yoktur.
-
04
Siz kontrol edersiniz
İndirin, kabul edin veya kısa bir gerekçeyle reddedin. Müşteri gerekçeyi görür ve düzeltilmiş dosyayı yükler.
Büronuz için
- Sorumlu muhasebeci, dil ve aktiflik durumu bilgileriyle müşteri listesi
- Sıralama, talimatlar, zorunlu ve isteğe bağlı kalemler içeren kontrol listeleri
- Tek bir müşteri veya tüm müşteriler için dönem açma - asla mükerrer olmaz
- İndirme, kabul, ret ve önceki sürümleri içeren kontrol ekranı
- Gecikenler, kontrol bekleyenler ve “müşterilerim” için filtreler
- Davetler, roller ve müşteri atamaları
Müşterileriniz için
- Her dönem için tek, her zaman güncel bir kontrol listesi
- Bilgisayarda sürükle-bırak, telefonda dosya seçici, yükleme ilerlemesi
- Tek dokunuşla “Bu ay sağlanacak bir şey yok”
- Önceki tüm dönemler tek bir yerde
- Portalın ve e-postaların dilini seçme
Yeniden kullanılabilir kontrol listeleri
Kontrol listelerini bir kez oluşturun ve müşterilere atayın. Zorunlu veya isteğe bağlı kalemler, dosya yüklemeleri veya basit onaylar, kendi ifadelerinizle yazılmış talimatlar.
Her ay yinelenen dönemler
Tek bir müşteri veya tüm müşteriler için aynı anda dönem açın. Her dönem kendi geçmişini saklar, böylece hiçbir şeyin üzerine yazılmaz.
Herkesin kullanabileceği bir müşteri portalı
Önce mobil için tasarlandı, sade ve anlaşılır. Müşteriler neyin gerektiğini, neyin tamamlandığını ve neyin geciktiğini görür - ve saniyeler içinde yükler.
Gerekçeyle kabul edin veya reddedin
Her belgeyi kontrol edin. Reddedilen kalemler açıklamanızla birlikte müşteri için yeniden açılır; önceki dosyalar geçmişte kalır.
Kimin geciktiğini bilin
Kontrol paneliniz gecikmiş müşterileri, kontrol bekleyen belgeleri ve bu hafta yaklaşan son tarihleri gösterir.
Ekipler için tasarlandı
Muhasebecileri davet edin, müşterileri atayın ve çalışanların yalnızca kendi müşterilerini mi yoksa tüm büroyu mu göreceğine karar verin.
Müşterilerinizin dili
Portal ve e-postalar 12 dilde kullanılabilir. Her müşteri kendi dilini seçebilir.
Tasarımı gereği gizli
Dosyalar gizli olarak saklanır ve yalnızca görmeye yetkili kişiler erişebilir. Ekibinizin yaptığı her indirme kayda alınır.
MonthDocs bilinçli olarak ne değildir
MonthDocs bir muhasebe yazılımı, fatura aracı veya CRM değildir. Zaten kullandığınız araçların yanında çalışır.
Bir sonraki ay sonu kapanışı sakin geçsin
İlk kontrol listenizi ve ilk müşterinizi birkaç dakikada oluşturun. İlk 3 ayınız ücretsiz.