Funcționalități construite în jurul unui singur flux de lucru
De la lista de documente până la documentul acceptat - fiecare pas al colectării lunare a documentelor, într-un singur loc.
Fluxul de lucru lunar
-
01
Definiți lista de documente
Enumerați documentele pe care un client le trimite în fiecare lună - extrase de cont, facturi, bonuri, salarizare - și marcați ce este obligatoriu.
-
02
Deschideți perioada
Deschideți luna nouă pentru toți clienții cu un singur clic. Termenele sunt calculate în fusul orar al cabinetului dumneavoastră.
-
03
Clienții încarcă
Clienții primesc un link securizat, văd exact ce lipsește și încarcă de pe telefon sau de pe calculator - fără cont și fără parolă de ținut minte.
-
04
Dumneavoastră verificați
Descărcați, acceptați sau respingeți cu un motiv scurt. Clientul vede motivul și încarcă un fișier corectat.
Pentru cabinetul dumneavoastră
- Lista de clienți cu contabilul responsabil, limba și starea activă
- Liste de documente cu ordine, instrucțiuni, elemente obligatorii și opționale
- Deschideți o perioadă pentru un client sau pentru toți clienții - niciodată în dublură
- Ecran de verificare cu descărcări, acceptare, respingere și versiuni anterioare
- Filtre pentru termen depășit, în așteptarea verificării și „clienții mei”
- Invitații, roluri și atribuirea clienților
Pentru clienții dumneavoastră
- O listă de documente pentru fiecare perioadă, mereu actualizată
- Trageți și plasați pe calculator, selectorul de fișiere pe mobil, progresul încărcării
- „Nimic de trimis luna aceasta” cu o singură atingere
- Toate perioadele anterioare într-un singur loc
- Alegerea limbii portalului și a e-mailurilor
Liste de documente reutilizabile
Creați listele o singură dată și atribuiți-le clienților. Elemente obligatorii sau opționale, încărcări de fișiere sau simple confirmări, cu instrucțiuni formulate în cuvintele dumneavoastră.
Perioade lunare recurente
Deschideți o perioadă pentru un client sau pentru toți clienții deodată. Fiecare perioadă își păstrează propriul istoric, așa că nimic nu este suprascris.
Un portal pentru clienți pe care îl poate folosi oricine
Gândit în primul rând pentru mobil, liniștit și clar. Clienții văd ce este necesar, ce este gata și ce a depășit termenul - și încarcă în câteva secunde.
Acceptare sau respingere cu motiv
Verificați fiecare document. Elementele respinse se redeschid pentru client cu explicația dumneavoastră; fișierele anterioare rămân în istoric.
Știți cine întârzie
Panoul de control arată clienții cu termen depășit, documentele care așteaptă verificarea și termenele care urmează săptămâna aceasta.
Construit pentru echipe
Invitați contabili, atribuiți clienți și decideți dacă angajații văd doar propriii clienți sau întregul cabinet.
Limba clienților dumneavoastră
Portalul și e-mailurile sunt disponibile în 12 limbi. Fiecare client își poate alege propria limbă.
Confidențial prin design
Fișierele sunt stocate privat și sunt disponibile doar persoanelor care au dreptul să le vadă. Fiecare descărcare făcută de echipa dumneavoastră este înregistrată.
Ce nu este MonthDocs, în mod intenționat
MonthDocs nu este un program de contabilitate, nu este un instrument de facturare și nu este un CRM. Funcționează alături de instrumentele pe care le folosiți deja.
Faceți ca următoarea închidere de lună să fie una liniștită
Configurați prima listă de documente și primul client în câteva minute. Primele 3 luni sunt gratuite.