Muhasebe ve mali müşavirlik büroları için
Her müşterinize bu ay hangi belgelere ihtiyacınız olduğunu tam olarak söyleyin. Müşterileriniz her şeyi tek ve basit bir yere yükler. Kimin tamamladığını, kimin geciktiğini ve neyin hâlâ eksik olduğunu anında görürsünüz.
Kredi kartı gerekmez. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
Kayıt gerekmez. Örnek verilerle dolu bir örnek büro, 24 saat sonra silinir.
Küçük büroların çoğu belgeleri aynı şekilde toplar: e-postalar, mesajlaşma uygulamaları, paylaşılan klasörler ve takip için bir tablo. Bu yöntem işe yarar - ta ki yaramayana kadar.
Bir kez kurun. Sonraki her ay kendi kendine işler.
Müşterinin her ay sağladığı belgeleri listeleyin - banka ekstreleri, faturalar, fişler, bordro - ve hangilerinin zorunlu olduğunu işaretleyin.
Yeni ayı tek tıkla tüm müşterileriniz için açın. Son tarihler büronuzun saat dilimine göre hesaplanır.
Müşteriler güvenli bir bağlantı alır, tam olarak neyin eksik olduğunu görür ve telefonlarından veya bilgisayarlarından yükler - hatırlanacak bir hesap veya şifre yoktur.
İndirin, kabul edin veya kısa bir gerekçeyle reddedin. Müşteri gerekçeyi görür ve düzeltilmiş dosyayı yükler.
MonthDocs bir muhasebe yazılımı veya CRM değildir. Tek bir işi yapar: doğru belgeleri müşterilerinizden zamanında almak.
Kontrol listelerini bir kez oluşturun ve müşterilere atayın. Zorunlu veya isteğe bağlı kalemler, dosya yüklemeleri veya basit onaylar, kendi ifadelerinizle yazılmış talimatlar.
Tek bir müşteri veya tüm müşteriler için aynı anda dönem açın. Her dönem kendi geçmişini saklar, böylece hiçbir şeyin üzerine yazılmaz.
Önce mobil için tasarlandı, sade ve anlaşılır. Müşteriler neyin gerektiğini, neyin tamamlandığını ve neyin geciktiğini görür - ve saniyeler içinde yükler.
Her belgeyi kontrol edin. Reddedilen kalemler açıklamanızla birlikte müşteri için yeniden açılır; önceki dosyalar geçmişte kalır.
Kontrol paneliniz gecikmiş müşterileri, kontrol bekleyen belgeleri ve bu hafta yaklaşan son tarihleri gösterir.
Muhasebecileri davet edin, müşterileri atayın ve çalışanların yalnızca kendi müşterilerini mi yoksa tüm büroyu mu göreceğine karar verin.
Portal ve e-postalar 12 dilde kullanılabilir. Her müşteri kendi dilini seçebilir.
Dosyalar gizli olarak saklanır ve yalnızca görmeye yetkili kişiler erişebilir. Ekibinizin yaptığı her indirme kayda alınır.
Müşteri portalı dört soruyu tek bakışta yanıtlar: neyi sağlamam gerekiyor, ne zaten tamamlandı, ne gecikti ve şimdi neyi yüklemeliyim.
Müşterileriniz size banka ekstrelerini ve bordrolarını emanet ediyor. Bu verilere buna uygun şekilde davranıyoruz.
iOS ve Android
Müşteriler belgenin fotoğrafını çeker ve saniyeler içinde yükler. Muhasebeciler her yerden kontrol eder, kabul eder ve hatırlatma gönderir. İkisi için tek uygulama.
MonthDocs tek bir ülkenin vergi sistemine bağlı değildir. Dilinizi, para biriminizi ve saat diliminizi seçin. Son tarihler, sayılar ve tarihler müşterilerinizin beklediği biçimde gösterilir.
Tek sayfalık bir iletişim politikası, müşterilere size nasıl ulaşacaklarını, ne kadar hızlı yanıt verdiğinizi ve belgelerin nasıl paylaşıldığını anlatır. Sürtüşmelerin çoğunu daha başlamadan önler. İşte içermesi gerekenler.
· 3 dk okuma
Çoğu büro eksik belgeleri bir tabloda takip eder. Bu işe yarar - ta ki yaramayana kadar. İyi bir takip tablosu nasıl hazırlanır ve daha fazlasına geçme zamanının geldiğini gösteren işaretler.
· 3 dk okuma
Müşterilerin çoğu belgeleri telefonlarıyla fotoğraflayacaktır, o hâlde bunu işe yarar hâle getirin. Bulanık fotoğrafları gerçekten kayda alabileceğiniz belgelere dönüştüren basit ve samimi öneriler.
· 3 dk okuma
İlk kontrol listenizi ve ilk müşterinizi birkaç dakikada oluşturun. İlk 3 ayınız ücretsiz.
Kredi kartı gerekmez. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
