Фірми, які закривають місяць спокійно, зазвичай щоразу дотримуються того самого ритму. Конкретні дні залежать від місцевих строків, але структура універсальна.
День 1: відкрийте період для всіх клієнтів
Відкрийте новий період збору для всіх активних клієнтів одночасно, щоб усі отримали однаковий список того самого дня. Ті, хто готується заздалегідь, можуть почати одразу.
За кілька днів до строку: нагадуйте лише про те, чого бракує
Нагадування з двома конкретними відсутніми пунктами працює набагато краще, ніж загальне «надішліть, будь ласка, документи». Клієнтам, у яких усе вже є, нагадувати не потрібно взагалі.
Постійно: перевіряйте документи в міру надходження
Перевірка невеликими порціями робить зворотний зв'язок швидким. Повні документи приймайте, неповні - відхиляйте з короткою конкретною причиною, щоб клієнт міг виправити все того ж дня.
У день строку: дивіться на прострочені, а не на весь список
У день строку зосередьтеся лише на клієнтах із простроченням і на тому, чого саме кожному бракує. Зазвичай це короткий список - і дзвінок часто швидший за ще один лист.
Після закриття: виправте список
Якщо той самий пункт відхиляють знову і знову, інструкція, ймовірно, незрозуміла. Покращте формулювання до наступного періоду.
