Nova stranka je najbolj motivirana v prvih nekaj dneh. To je trenutek, da zberete vse, kar boste potrebovali - ne čez tri mesece, ko ob prvi četrtletni oddaji odkrijete manjkajočo pogodbo. Strukturiran seznam za uvajanje pospeši začetek za obe strani.
Seznam razdelite na dva dela
Dokumente za uvajanje zahtevate enkrat. Mesečne dokumente zahtevate v vsakem obdobju. Mešanje obojega stranke zmede („ali moram izpisek iz poslovnega registra pošiljati vsak mesec?“). Vodite dva ločena seznama in jasno povejte, kateri je kateri.
Enkratni dokumenti za uvajanje
- Izpisek iz poslovnega registra in davčne številke
- Registracija za DDV, če je ustrezno
- Identifikacija lastnikov ali direktorjev, kot jo zahtevajo vaši lokalni predpisi o preprečevanju pranja denarja
- Podpisana pogodba o opravljanju računovodskih storitev
- Pooblastilo za zastopanje pred davčnim organom, če oddajate v imenu stranke
- Seznam vseh bančnih računov, kartic in ponudnikov plačilnih storitev, ki jih uporablja podjetje
- Zadnji oddani letni računovodski izkazi in davčni obračuni ali kontaktni podatki prejšnjega računovodje
- Odprte postavke: neplačani izdani računi in neplačani prejeti računi na začetni datum
- Pogodbe o zaposlitvi in podatki za plače, če ima stranka zaposlene
- Najemne, posojilne in leasing pogodbe
Mesečni seznam dogovorite prvi dan
Uvodni pogovor izkoristite za nastavitev ponavljajočega se seznama: kateri bančni računi, kateri viri računov, ali pričakujete blagajniške račune, ali so plače. Dogovorite se za rok v vsakem mesecu in za način opominjanja. Stranke, ki rutino poznajo od začetka, pozneje redko potrebujejo lovljenje.
Prejšnjega računovodjo kontaktirajte zgodaj
Če stranka menja računovodski servis, v prvem tednu prosite za dovoljenje, da se obrnete na prejšnjega računovodjo. Začetna stanja, glavne knjige in oddane obračune je veliko lažje pridobiti, dokler je predaja še sveža.
Stranki pošljite kratko pozdravno sporočilo
- Kaj potrebujete zdaj (seznam za uvajanje) in do kdaj
- Kaj boste potrebovali vsak mesec (ponavljajoči se seznam)
- Kam nalagati in na koga se obrniti z vprašanji
- Kdaj se boste naslednjič oglasili
Uvajanje izrecno zaključite
Ko prejmete vse postavke za uvajanje, to sporočite stranki: „Uvajanje je zaključeno - od zdaj naprej boste prejemali kratek mesečni seznam.“ Ta jasen prehod loči enkraten napor od rutine, rutina pa se zdi lažja.
V MonthDocs lahko novo stranko povabite z enim klikom, ji od prvega obdobja dodelite mesečni seznam in dokumente za uvajanje hranite na istem varnem mestu.
